ในช่วงการซื้อขายของยุโรปในวันพฤหัสบดี (7 มีนาคม) ตลาดหุ้นทั่วโลกหยุดเข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ยุโรปกำลังรอให้ธนาคารกลางยุโรปประกาศแผนการลดอัตราดอกเบี้ยล่าสุดในวันพฤหัสบดี หลังจากที่ Federal Reserve บอกเป็นนัยว่าจะดำเนินการดอกเบี้ยอีกครั้ง ลดดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบหลายปี เงินเยนพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้นว่าในที่สุดธนาคารกลางญี่ปุ่นจะเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นธนาคารกลางรายใหญ่แห่งสุดท้ายที่จะดำเนินการดังกล่าว
ตลาดหุ้นยุโรปและอเมริกามีการดำเนินการในระดับปานกลาง โดยหุ้นยุโรปทรงตัวและดัชนี Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.3% เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ กล่าวกับฝ่ายนิติบัญญัติเมื่อวานนี้ว่า แม้ว่าเขาจะไม่เร่งรีบที่จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ย แต่เขาก็จะยังคงเริ่มผ่อนคลายนโยบายในปีนี้
ในบรรดาหุ้นยุโรป หุ้น Virgin Money UK เพิ่มขึ้นหลังจากสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยแห่งชาติตกลงที่จะซื้อธนาคารในราคา 2.9 พันล้านปอนด์ (3.7 พันล้านดอลลาร์) หุ้นของ Novo Nordisk พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังจากที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับยาลดน้ำหนัก amycretin
ทำไมเงินเยนญี่ปุ่นถึงขึ้นแรง?
เงินเยนของญี่ปุ่นเป็นหัวข้อข่าว โดยเพิ่มขึ้นมากถึง 1% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ เนื่องจากค่าจ้างที่เร่งตัวขึ้น ข้อมูลเมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าค่าจ้างแรงงานชาวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 2% ในเดือนมกราคม สหภาพแรงงานหลักของญี่ปุ่นยังได้รับชัยชนะในการเจรจาขึ้นค่าจ้างครั้งใหญ่ในปี 2567 ขณะที่จุนโกะ นากากาวา สมาชิกคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่าเธอเชื่อว่าเงื่อนไขต่างๆ กำลังก่อตัวขึ้นเพื่อยุติอัตราดอกเบี้ยติดลบ
ญี่ปุ่นจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นศูนย์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2550 ดัชนี Nikkei 225 ของโตเกียวร่วงลงกว่า 1% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2554
นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ในเดือนนี้ โดยเงินเยนเพิ่มขึ้นเป็น 147.90 เทียบกับดอลลาร์ และ 161.22 เมื่อเทียบกับยูโร ซึ่งทั้งสองค่านี้เป็นระดับสูงสุดในรอบอย่างน้อยสามสัปดาห์ การเคลื่อนไหวเหล่านี้ก่อให้เกิดความกังวลว่าอัตราดอกเบี้ยในประเทศที่สูงขึ้นจะดึงดูดการกลับมาของกองทุนญี่ปุ่นที่จอดอยู่ในตลาดต่างประเทศในปัจจุบัน เงินดอลลาร์ร่วงลง 0.2% เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน ถือเป็นการขาดทุนติดต่อกันเป็นครั้งที่ห้า
Michael Metcalfe หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์มหภาคระดับโลกของ State Street Global Markets กล่าวว่า "ความต้องการของญี่ปุ่นสำหรับสินทรัพย์ต่างประเทศ โดยเฉพาะกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ยังคงมีเสถียรภาพ แต่สิ่งนี้ไม่สามารถมองข้ามได้เมื่ออัตราผลตอบแทนของ JGB ไปถึงระดับที่น่าสนใจยิ่งขึ้น แน่นอน "
การตัดสินใจของธนาคารกลางยุโรปที่กำลังมา
นักลงทุนยังหวังว่าจะได้รับสัญญาณจากธนาคารกลางยุโรปว่าจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อใด ธนาคารกลางยุโรปคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4% ในวันพฤหัสบดี โดยนักลงทุนคาดว่าการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยจะต่ำกว่า 100 จุด ซึ่งลดการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ โดยจะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลใดๆ ก็ตามที่ให้ไว้เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปได้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
Isabelle Vic-Philippe ผู้จัดการกองทุนพันธบัตรยูโรของ Amundi กล่าวว่าขณะนี้ตลาด "ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม" และคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรปจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3-4 ครั้งเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีนี้ อย่างไรก็ตาม คำถามหนึ่งที่เธอและนักลงทุนหลายคนมีคือธนาคารกลางยุโรปหรือ Federal Reserve จะลงมือก่อนหรือไม่
Vic-Philippe กล่าวว่า: "ฉันคิดว่าธนาคารกลางยุโรปอาจเป็นธนาคารแรกที่ลดอัตราดอกเบี้ย หากพวกเขาเชื่อว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยหลังจากนั้นไม่นาน คำถามของฉัน (ถึงประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด) คุณคิดว่าที่ไหน อัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางของธนาคารกลางยุโรปในปัจจุบันอยู่ที่ใด ที่ตั้ง"
ธนาคารกลางยุโรปจะเปิดเผยการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคใหม่และคาดว่าจะลดการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อและการเติบโตในปีนี้
ราคาฟิวเจอร์สมีราคาเกือบเต็มตามการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรปจะลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในเดือนมิถุนายน โดยคาดว่าจะมีคะแนนรวม 88 จุดตลอดทั้งปี
พาวเวลล์ยังคงปรากฏตัวในวันนี้
นอกจากนี้ พาวเวลล์จะยังคงให้การเป็นพยานต่อหน้าสภาคองเกรสในวันซื้อขายนี้ และข้อมูลผลประโยชน์การจ้างงานรายสัปดาห์ล่าสุดจะเป็นรากฐานสำหรับข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรรายเดือนในวันศุกร์
วอลล์สตรีทปิดสูงขึ้นในวันพุธหลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรม พาวเวลล์ ซึ่งเป็นจริงตามรูปแบบ กล่าวว่าธนาคารกลางยังคงคาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปลายปีนี้ แม้จะมี "ความไม่แน่นอน" ว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงคืบหน้าต่อไปหรือไม่ สิ่งนี้ทำให้ความน่าจะเป็นของการลดอัตราดอกเบี้ยสหรัฐในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 84% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวลดลงในวันพุธ ค่าเงินดอลลาร์ร่วงลง ทองคำแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น
James Knightley หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศของ ING Group กล่าวว่า "ไม่มีอะไรน่าประหลาดใจเป็นพิเศษในคำให้การด้านนโยบายการเงินของประธาน Fed Powell ที่เตรียมต่อสภาคองเกรส จำเป็นต้องมีข้อมูลเพิ่มเติม แต่มีหลักฐานเพิ่มเติมว่าตลาดงานกำลังเย็นลง เรายังคงคิดว่า พวกเขาสามารถเริ่มลดอัตราได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน"
ในความเป็นจริง ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดไว้ในเดือนกุมภาพันธ์เล็กน้อย แต่รายงานดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์อย่างมากกับรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรอย่างเป็นทางการซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันศุกร์
State Street Bank Metcalfe ชี้ให้เห็นว่าตลาดมีปฏิกิริยาอย่างสงบต่อการคาดการณ์ที่ลดลงสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในปี 2024 โดยปัจจุบันคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงสามครั้งเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของ Fed เอง แต่เทรดเดอร์ไม่แน่ใจว่าเฟดจะแนะนำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยน้อยลงหรือไม่ ตลาดอาจอยู่ในโหมดรอดูสถานการณ์ในระดับหนึ่ง เนื่องจากตลาดได้มาถึงจุดที่เคลื่อนตัวไปในขั้นล็อคกับ Fed และตลาดได้ส่งบอลกลับคืนสู่สนามของ Fed แล้ว "
ราคาทองคำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 2,161.48 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ราคาน้ำมันยังคงทรงตัว โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อวานนี้ การเสียชีวิตของลูกเรือพาณิชย์รายหนึ่งได้รับการยืนยันเป็นครั้งแรกในวันพุธ ในขณะที่ความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นในตะวันออกกลาง รวมถึงหลังจากที่กลุ่มกบฏฮูตีเริ่มโจมตีในภูมิภาคนี้
English
简体中文
繁體中文
Indonesia
2024-03-08
431
