เจ้าหน้าที่เฟดหลายคนแสดงความเห็นอย่างไม่ดี และตลาดพนันว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย

​​

ราคาทองคำร่วงลง 0.7% ในวันศุกร์และอยู่ในแนวรับสำหรับการสูญเสียรายสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกันโดยแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. ที่ 1,798.86 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในช่วง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่ใกล้จะเกิดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นได้กัดเซาะดอกเบี้ยทองคำ เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดกล่าวว่าการต่อสู้เพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อของเฟดจะ "เจ็บปวด" เนื่องจากผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ราคาทองคำพุ่งขึ้นเนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐตั้งเป้าที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว และเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ก็แข็งค่ามาก เมื่อมองไปข้างหน้า ข้อมูลเงินเฟ้อจะถูกจับตาอย่างใกล้ชิด โดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ได้รับการกำหนดให้เพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 6 ติดต่อกัน และขณะนี้กำลังใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 20 ปี

​​

​​

จากข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 8.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนเมษายน ซึ่งชะลอตัวลงจากที่เพิ่มขึ้น 8.5% ในเดือนก่อนหน้า แต่สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 8.1% ดัชนีราคาผู้บริโภคหลัก ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 6.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ลดลงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดในเดือนก่อนหน้าที่ 6.5% แต่ยังคงสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 6% อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอาจแสดงสัญญาณการเย็นลง อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์มักเห็นด้วยว่ายังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าอัตราเงินเฟ้อพุ่งถึงจุดสูงสุดหรือใกล้จะถึงระดับนั้นแล้ว

​​

​​

พันธบัตรรัฐบาลระยะยาวทำให้ตลาดพันธบัตรสหรัฐปรับตัวลดลง โดยให้ผลตอบแทนใกล้ระดับสูงสุดในช่วงดังกล่าว และตลาดหุ้นยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างดีในช่วงบ่าย ดัชนี Bunds ของเยอรมันร่วงลงใกล้ตลาดลอนดอนปิด ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ปีของสหรัฐปิดสูงขึ้นถึง 9.5 จุดพื้นฐาน และพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวอ่อนแอกว่าตลาดในวงกว้าง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีปิดที่ประมาณ 2.935% ใกล้จุดต่ำสุดที่ 2.82% เป็น ช่วง 3.20% ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนร่วงลงจากที่คาดการณ์ในเดือนพ.ค. แต่ผลตอบแทนต้องเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดตลาดของตลาดหุ้น การซื้อขายออปชั่นในวันนั้นวางเดิมพันในตั๋วเงินคลังอายุ 10 ปีให้สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ผลตอบแทนลดลงเหลือ 2.25% ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม

​​

​​

สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 4.36 ดอลลาร์ ปิดที่ 110.49 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การขาดแคลนผลิตภัณฑ์กลั่นทั่วโลกยังคงผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้นเนื่องจากการส่งออกดีเซลของรัสเซียตกต่ำ ผู้ซื้อที่หลีกเลี่ยงอุปทานจากรัสเซียทำให้การส่งออกดีเซลของประเทศลดลงในเดือนเมษายนเมื่อเทียบกับก่อนการบุกยูเครน ปัจจุบันเชื้อเพลิงเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดกระทิงสำหรับน้ำมันดิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการส่งออกดีเซลของรัสเซียที่ลดลง และเส้นทางที่มีความต้านทานน้อยที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทั้งหมดยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากอุปสงค์ยังคงแซงหน้าอุปทาน ฤดูขับรถฤดูร้อนของสหรัฐฯ กำลังเข้าใกล้ ลดลง สินค้าคงคลังน้ำมันเชื้อเพลิงหมายถึงสถานการณ์สำหรับผู้บริโภคไม่น่าจะดีขึ้น ราคาน้ำมันเบนซินล่วงหน้าของสหรัฐอยู่ที่ 55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเหนือราคาน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นส่วนต่างที่กว้างที่สุดในรอบหลายปี

​​

​​

วุฒิสภาสหรัฐฯ ยืนยันการเสนอชื่อให้พาวเวลล์รับเลือกตั้งเป็นประธานเฟดอีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 80 เสียง ไม่เห็นด้วย 19 เสียง เมื่อปลายปีที่แล้ว ประธานาธิบดีสหรัฐ ไบเดน เสนอชื่อพาวเวลล์ให้ดำรงตำแหน่งประธานเฟดอีกครั้ง ในวันเดียวกันนั้น พาวเวลล์กล่าวในการให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุว่าเฟดพร้อมที่จะพยายามนำอัตราเงินเฟ้อกลับคืนสู่ระดับเป้าหมายที่ 2% แม้ว่าจะมีผลกระทบระยะสั้นต่อเศรษฐกิจก็ตาม พาวเวลล์กล่าวว่ากระบวนการในการนำอัตราเงินเฟ้อกลับมาที่ 2% จะเจ็บปวด แต่ความเจ็บปวดที่ใหญ่กว่าคือการที่เราล้มเหลวในการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ และหากเป็นเช่นนั้น เราจะมีภาวะถดถอยมากขึ้น เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม คณะกรรมการตลาดกลางของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศว่าจะเพิ่มช่วงเป้าหมายของอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางเป็น 0.75% -1.00% ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เฟดได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดในระยะเวลาเกือบ 20 ปี. นอกจากนี้ เฟดยังตัดสินใจลดการถือครองหลักทรัพย์กระทรวงการคลังสหรัฐ ตราสารหนี้ของหน่วยงาน และหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยหน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน โดยเริ่มแรก 47.5 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือน และเพิ่มขึ้นเป็น 95 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือนในอีกสามเดือนต่อมา

​​

​​

German Bunds ถูกตั้งค่าให้สิ้นสุดสัปดาห์ที่ต่ำลงเป็นครั้งแรกในสัปดาห์นี้ เนื่องจากเทรดเดอร์ปรับตำแหน่งก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์และคลื่นลูกใหม่ของความเสี่ยงก็โผล่เข้ามาในตลาด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของเยอรมันเพิ่มขึ้น 12 จุดพื้นฐานเป็น 0.96% ณ จุดหนึ่ง พันธบัตรอิตาลีก็ลดลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 16 จุดพื้นฐานเป็น 2.87% ณ จุดหนึ่ง และส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอิตาลี-เยอรมันเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ การขยับขยายเป็นครั้งแรกนับแต่นั้นมา การกลับสู่สภาวะปกติของความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยนั้นต้องการความไม่แน่นอนน้อยลงเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลาง ขณะนี้ เทรดเดอร์คาดว่า ECB จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 85 จุดในเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นมากกว่า 5 จุดพื้นฐานจากช่วงก่อนหน้า รายงานการประชุม ECB เดือนเมษายนของการประชุมนโยบายจะครบกำหนดในสัปดาห์หน้า อัตราผลตอบแทน Bund เพิ่มขึ้น 11 จุดพื้นฐานเป็น 0.95% ในขณะที่ Bund Futures ลดลง 84 จุดเป็น 153.92