Wall Street เริ่มต้นสัปดาห์สุดท้ายของปี 2023 ด้วยการปรับตัวขึ้นของหุ้น ซึ่งขยายการฟื้นตัวที่ทำให้ตลาดใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ในช่วงที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำ S&P 500 ลดลงประมาณ 0.5% จากระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 4,796.56 แม้จะมีคำเตือนถึงระดับการซื้อมากเกินไปและสถานะที่ตึงตัว แต่หุ้นยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเดิมพันว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม
“ประเด็นสำคัญในเร็วๆ นี้จะเปลี่ยนไปที่ตลาดจะสามารถรักษาโมเมนตัมในช่วงปีใหม่ได้หรือไม่ ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับบรรยากาศที่ดีเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด” คริส ลาร์คิน นักวิเคราะห์จาก Morgan Stanley E*Trade กล่าว
โดยทั่วไปสิ่งที่เรียกว่าตลาดซานตาคลอสจะครอบคลุมวันทำการซื้อขายห้าวันสุดท้ายของปีและสองวันทำการแรกของปีใหม่ และแนวโน้มนี้มีประวัติที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง ตั้งแต่ปี 1969 S&P 500 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.3% ในช่วงเจ็ดวัน ตามข้อมูล Almanac ของ Stock Trader
S&P 500 เพิ่มขึ้นเป็น 4,774.75 หลังจากเสร็จสิ้นการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี 2560 เพิ่มขึ้นมากกว่า 5% ดัชนีหุ้นขนาดเล็กรัสเซล 2000 เพิ่มขึ้น 1.2%
คลิกที่ภาพเพื่อเปิดในหน้าต่างใหม่เพื่อดู
Adam Turnquist นักวิเคราะห์ทางการเงินของ LPL เชื่อว่าแรงกดดันในการซื้อหุ้นขนาดใหญ่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่หาได้ยากเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญญาณที่ดีในการปรับปรุงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและโมเมนตัมของตลาดอีกด้วย “แม้ว่าการชนะติดต่อกันทั้งหมดจะจบลงในที่สุด แต่ประวัติศาสตร์แนะนำว่าการรีบาวด์อาจไม่เกิดขึ้น”
หาก S&P 500 พุ่งขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 9 ติดต่อกัน มันจะเป็นสถิติชนะติดต่อกันยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี 2004
Chris Larkin กล่าวว่าตั้งแต่ปีพ. ศ. 2500 เก้าใน 17 สตรีคที่ชนะแปดสัปดาห์ก่อนหน้านี้ในการวัดนี้ได้ขยายไปจนถึงสัปดาห์ที่ 9 แต่มีเพียงสามสตรีคเท่านั้นที่มาถึง 10 สัปดาห์
Craig Johnson นักวิเคราะห์ของ Piper Sandler กล่าวว่าการกลับตัวใดๆ ก็ตามจะไม่รุนแรงและเกิดขึ้นได้ไม่นาน เนื่องจากนักลงทุนติดตามแนวโน้มขาขึ้นในช่วง 8 สัปดาห์สู่ระดับสูงสุดใหม่
“เรายังคงมีศักยภาพที่จะส่งท้ายปีได้อย่างสูงสุด” Louis Navellier ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Navellier & Associates กล่าว “ไม่มีเหตุผลที่จะไม่รับลมท้ายปีจนถึงสิ้นปี”
ปริมาณการซื้อขายลดลงทั่วกระดาน โดยมีการปิดการแลกเปลี่ยนในประเทศต่างๆ รวมถึงแคนาดา นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ตลาดยุโรปก็ปิดเช่นกัน
ผู้ซื้อเททิ้งพันธบัตรรัฐบาลเมื่อวันอังคาร โดยพยายามรักษาอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น ท่ามกลางความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วในปี 2567
ผู้ประมูลทางอ้อม รวมถึงธนาคารกลางอื่นๆ สามารถทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 77.6% ในการประมูลตั๋วเงินรอบ 52 รอบ และผู้ประมูลในหมวดเดียวกันได้รับ 71.6% ในการประมูลตั๋วเงินรอบ 6 เดือนของภาคส่วนนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนแบ่งใหญ่สูงสุดเป็นอันดับสาม ในขณะเดียวกัน พันธบัตรอายุ 2 ปีขายได้น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนที่พวกเขาจ่ายเมื่อออก ซึ่งบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่สูงกว่าที่คาดไว้
สัญญาแลกเปลี่ยนที่เชื่อมโยงกับการประชุมเฟดแสดงให้เห็นว่ามีโอกาสมากกว่า 90% ที่เฟดจะลดช่วงอัตราดอกเบี้ยเป้าหมายปัจจุบันที่ 5.25% เหลือ 5.5% ในเดือนมีนาคม ผู้ค้าคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเกือบ 160 จุดในปี 2567 ซึ่งมากกว่าสองเท่าของสิ่งที่เจ้าหน้าที่เฟดแนะนำเมื่อต้นเดือนนี้ในการคาดการณ์รายไตรมาสรอบใหม่
ที่อื่นๆ ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นท่ามกลางการหยุดชะงักในการขนส่งในทะเลแดง และการโจมตีเรือของฮูตีหลายครั้งในเส้นทางน้ำสำคัญ
ปฏิทินเศรษฐกิจสัปดาห์นี้สดใส โดยราคาบ้านเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 9 ติดต่อกัน ยอดค้าปลีกในช่วงวันหยุดของสหรัฐฯ เติบโตช้ากว่าปี 2022 มาก ข้อมูลเบื้องต้นจาก Mastercard SpendingPulse แสดงให้เห็น
โฟกัสและใบพัดสภาพอากาศของวันซื้อขายวันพุธ:
1 07:50 อัตรากำไรประจำปีของวิสาหกิจอุตสาหกรรมของจีนที่เกินขนาดที่กำหนดในเดือนพฤศจิกายน
27:00 ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน ZEW ของสวิสในเดือนธันวาคม
3. 23:00 ดัชนีการผลิตของ Fed ริชมอนด์ในเดือนธันวาคม
④ API สินค้าคงคลังน้ำมันดิบในสหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม เวลา 05:30 น. ของวันถัดไป
การวิเคราะห์แนวโน้มสกุลเงินหลัก:
ยูโร: EUR/USD เพิ่มขึ้น ปิดที่ 1.1041 เพิ่มขึ้น 0.31% ในทางเทคนิค แนวต้านเริ่มต้นสำหรับการเคลื่อนไหวขาขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1.1057 แนวต้านเพิ่มเติมอยู่ที่ 1.1073 และแนวต้านหลักอยู่ที่ 1.1102 แนวรับเบื้องต้นสำหรับการเคลื่อนไหวขาลงของอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1.1012 แนวรับเพิ่มเติม อยู่ที่ 1.0984 และแนวรับวิกฤตมากขึ้นอยู่ที่ 1.0968
GBP: GBP/USD เพิ่มขึ้น ปิดที่ 1.2723 เพิ่มขึ้น 0.22% ในทางเทคนิค แนวต้านเริ่มต้นสำหรับการเคลื่อนไหวขาขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1.2740 แนวต้านเพิ่มเติมอยู่ที่ 1.2759 และแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 1.2787 แนวรับเบื้องต้นสำหรับการเคลื่อนไหวขาลงของอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1.2693 แนวรับเพิ่มเติม อยู่ที่ 1.2664 และแนวรับที่สำคัญมากขึ้นอยู่ที่ 1.2646
เยนญี่ปุ่น: USD/JPY เพิ่มขึ้น ปิดที่ 142.392 เพิ่มขึ้น 0.08% ในทางเทคนิค แนวต้านเริ่มต้นสำหรับการเคลื่อนไหวขาขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 142.625 แนวต้านเพิ่มเติมอยู่ที่ 142.896 และแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 143.167 แนวรับเบื้องต้นสำหรับการเคลื่อนไหวขาลงของอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 142.083 แนวรับเพิ่มเติมคือ ที่ 141.812 และแนวรับที่สำคัญมากขึ้นอยู่ที่ 141.541