ใครก็ตามที่ทำการซื้อขายล่วงหน้าควรเคยได้ยินคำว่าFuturesHedgingหลายคนอาจไม่คุ้นเคยกับคำนี้มากนักแต่จริงๆแล้วมันเป็นเทคนิคพิเศษในตลาดฟิวเจอร์ส
มาแยกย่อยFuturesHedgingกันอันดับแรกมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าHedgingคืออะไรจากมุมมองทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงของธุรกรรมบางรายการโดยเจตนาและเพื่อทำกำไรให้มากที่สุดในกระบวนการซื้อขายเมื่อตลาดใดตลาดหนึ่งเริ่มไม่เอื้ออำนวยต่อทิศทางของเราเราจะย้ายจากตลาดอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อทิศทางของเราไปหาโอกาสในการซื้อขายที่เหมาะสมและเริ่มทำการลงทุนที่เหมาะสม
กล่าวคือในเวลาเดียวกันผ่านสองธุรกรรมเราชดเชยกำไรและขาดทุนให้มากที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เราต้องการบรรลุ
การลงทุนประเภทนี้เป็นการลงทุนด้านเทคนิคอย่างแท้จริงเป็นที่ทราบกันดีว่าเมื่อตลาดมีความเกี่ยวข้องกันความต้องการของตลาดสำหรับราคาสินค้าโภคภัณฑ์สองราคาที่แตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์กันหากมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุปสงค์และอุปทานราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งสองนี้มีแนวโน้มที่จะผันผวนอย่างมากภายในระยะเวลาหนึ่ง
จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างการเคลื่อนไหวของสองสินค้าโภคภัณฑ์?กล่าวคือสินค้าชนิดหนึ่งมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆแต่สินค้าโภคภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งมีราคาตกอยู่ตลอดเวลาอันที่จริงจะไม่มีผลอะไรที่นี่ทำไมคุณถึงพูดอย่างนั้น?เพราะคุณซื้อการเพิ่มขึ้นของสินค้าโภคภัณฑ์ในเวลาเดียวกันและในขณะเดียวกันก็ซื้อการร่วงของอีกสินค้าหนึ่งด้วยในกระบวนการป้องกันความเสี่ยงนี้คุณต้องมีการซื้อขายหนึ่งที่ทำกำไรและการซื้อขายอื่นที่ขาดทุนเสมอดังนั้นคุณจึงสามารถช็อกความเสี่ยงในตลาดและหลีกเลี่ยงการสูญเสียการลงทุนของคุณได้
ประเภทของการป้องกันความเสี่ยงคืออะไร?
การป้องกันความเสี่ยงมีหลายประเภท
ประเภทแรกคือการป้องกันความเสี่ยงของฟิวเจอร์สและสปอตในความเป็นจริงมีหลายคนที่เป็นสปอตเทรดเดอร์และพวกเขาชอบที่จะป้องกันความเสี่ยงในตลาดซื้อขายล่วงหน้าโดยเฉพาะมาดูตัวอย่างกันบางทีคุณอาจเป็นผู้ขายเหล็กเส้นจริงหลังจากที่คุณซื้อเหล็กเส้นจากอีกฟากหนึ่งของมหาสมุทรแล้วอาจต้องใช้เวลานาน2ถึง3เดือนระหว่างทางโดยทางทะเลแต่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาราคาเหล็กเส้นจะขึ้นๆลงๆตามความผันผวนของตลาดหากราคาตกลงอย่างรวดเร็วนักลงทุนสปอตจะขาดทุนมากดังนั้นพวกเขาจะไปที่ตลาดซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของตนเองได้ดียิ่งขึ้น
ประเภทที่สองคือการป้องกันความเสี่ยงของความหลากหลายเดียวกันในตลาดซื้อขายล่วงหน้าต่างๆโดยทั่วไปธุรกรรมดังกล่าวจะเหมาะสำหรับสถาบันการค้าขนาดใหญ่มากสิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าระบบการซื้อขายของประเทศและภูมิภาคต่างๆมีความแตกต่างกันดังนั้นราคาที่ต่างกันในตลาดที่แตกต่างกันก็จะมีความแตกต่างที่สัมพันธ์กันและจะมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องเช่นกันสิ่งนี้ทำให้ผู้ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงในการขยายตลาดอย่างรวดเร็ว
ประเภทที่สามคือการป้องกันความเสี่ยงของฟิวเจอร์สเดียวกันกับเวลาการส่งมอบที่ต่างกันวิธีนี้เป็นวิธีที่หลายคนคุ้นเคยจริงๆตัวอย่างเช่นคุณอาจทำสัญญาในเดือนมกราคมแต่เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงคุณต้องเริ่มลงทุนล่วงหน้าและอาจซื้อสัญญาเดือนสิงหาคมหรือสัญญากันยายนเนื่องจากในช่วงเวลาการส่งมอบที่แตกต่างกันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเช่นกัน
ประเภทที่สี่การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงของสินค้าโภคภัณฑ์ฟิวเจอร์สต่างๆธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงประเภทนี้เป็นวิธีการที่นักลงทุนจำนวนมากชื่นชอบเป็นอย่างมากพวกเขาจะพบสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องเช่นทองและเงินและป้องกันความเสี่ยง
ข้อดีและข้อเสียของFuturesHedgingคืออะไร?
ข้อได้เปรียบที่1:ด้วยการป้องกันความเสี่ยงในอนาคตเราสามารถลดการตัดสินใจลงได้มากเราต้องตัดสินความแข็งแกร่งของตลาดฟิวเจอร์สทั้งหมดไม่ใช่ทิศทางของตลาดทั้งหมด
ข้อดี2:สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของระบบได้ดีขึ้น
ข้อได้เปรียบ3:ในฐานะนักลงทุนในการจัดการเงินทุนของเราเราสามารถบรรลุความมั่นคงได้ดีขึ้นผ่านการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าและในขณะเดียวกันก็ทำให้มั่นใจได้ว่าเงินทุนของเราสามารถขยายได้สูงสุดที่สำคัญรายได้ของเราก็น่าประทับใจเช่นกัน
ข้อได้เปรียบ4:เพิ่มความมั่นใจในตลาดที่ไม่แน่นอนซึ่งสามารถลดแรงกดดันได้อย่างมาก
ข้อเสีย1:เป็นการยากที่จะบรรลุความมั่งคั่งและความมั่งคั่งมหาศาลเส้นการเติบโตของกองทุนค่อนข้างช้าและจะมีวัฏจักรที่ยาวนานขึ้น
ข้อเสีย2:คุณต้องมีความเข้าใจตลาดเป็นอย่างดีสามารถทราบคุณลักษณะของความหลากหลายหรือความหลากหลายที่เกี่ยวข้องและสามารถที่จะเข้าใจจังหวะของความผันผวนของความหลากหลายทั้งหมด
ใครบ้างที่เหมาะกับการทำHedgingของFutures?
ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าFuturesHedgingเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างคงที่ดังนั้นหากคุณต้องการให้เหมาะสมกับวิธีการลงทุนดังกล่าวคุณจะต้องเป็นนักลงทุนที่ค่อนข้างมั่นคง
นอกจากนี้ในกรณีของการลงทุนจำนวนเล็กน้อยเป็นการยากที่จะได้อัตรากำไรจำนวนมากกล่าวคือการลงทุนประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า
คนอีกประเภทหนึ่งก็เหมาะกับการลงทุนประเภทนี้มากคุณต้องรู้ว่าการป้องกันความเสี่ยงในอนาคตจำเป็นต้องมีความเข้าใจที่ดีในความหลากหลายดังนั้นภายใต้สถานการณ์ปกติหากคุณมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจริงๆแล้วการป้องกันความเสี่ยงในอนาคตจะเหมาะสมกว่า
ตัวอย่างเช่นคุณเป็นพนักงานในอุตสาหกรรมยางคุณมีความเข้าใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับคุณสมบัติของพันธุ์ยางและคุณมีความชัดเจนมากเกี่ยวกับการขึ้นลงของราคาในตลาดอื่นๆดังนั้นภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวคุณยังเหมาะมากสำหรับฟิวเจอร์สป้องกันความเสี่ยง
บุคคลประเภทที่สามก็เหมาะมากสำหรับการทำFuturesHedgingบุคคลประเภทนี้ค่อนข้างขี้อายในกระบวนการซื้อขายในตลาดพวกเขาอาจไม่ต้องการรับความเสี่ยงที่มากขึ้นและพวกเขายังระมัดระวังอย่างมากในกระบวนการซื้อขายสิ่งสำคัญที่สุดคือพวกเขาอาจไม่สามารถทนต่อการขึ้นๆลงๆของตลาดได้ในกรณีของความสามารถในการรองรับแบริ่งที่ค่อนข้างอ่อนแอพวกมันจะทำการป้องกันความเสี่ยงซึ่งสามารถค่อยๆเพิ่มความจุของตลับลูกปืนได้จากอีกมุมมองหนึ่งเหตุผลที่พวกเขามีตัวเลือกดังกล่าวก็เพราะพวกเขารับการขึ้นๆลงๆของตัวเลขได้ยากจริงๆการป้องกันความเสี่ยงของฟิวเจอร์สนั้นเป็นกระบวนการซื้อขายที่เสถียรที่สุดในตลาดทั้งหมด
บุคคลประเภทที่สี่กล่าวคือจำนวนเงินที่มากเป็นพิเศษตัวอย่างเช่นสถาบันการลงทุนบางแห่งเนื่องจากมีขนาดใหญ่ดังนั้นพวกเขาจะทำการลงทุนที่หลากหลายซึ่งบางส่วนค่อนข้างมีเสถียรภาพและการลงทุนส่วนนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการป้องกันความเสี่ยง
สรุปข้างต้นหากคุณต้องการทำประกันความเสี่ยงล่วงหน้าคุณควรกำหนดตำแหน่งของคุณเอง
English
简体中文
繁體中文
Indonesia
2022-03-25
1130
