มีผลิตภัณฑ์การลงทุนในตลาดที่เรียกว่า"King of Commodities"เนื่องจากมีการใช้กันอย่างแพร่หลายและทรัพยากรที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้ประกอบกับความผันผวนสูงและเข้าใจแนวโน้มพื้นฐานได้ง่ายทำให้นักลงทุนได้รับมันมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มเรามาแนะนำความรู้พื้นฐานของผู้เริ่มต้นทอดน้ำมันดิบกันก่อนทำการบ้านอะไรก่อนลงทุนในน้ำมันดิบ?
การลงทุนน้ำมันดิบคืออะไร?
อย่างแรกเลยน้ำมันดิบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดชนิดหนึ่งในตลาดตามข้อมูลของCME Groupมีการซื้อขายน้ำมันมูลค่าเกือบ100พันล้านดอลลาร์ทุกวันและสินค้าโภคภัณฑ์นี้ใช้เพื่อขับเคลื่อนยานยนต์และเครื่องจักรทั่วโลกและเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญที่ช่วยให้โลกดำเนินต่อไป
สภาพคล่องนี้ยังนำไปสู่ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในตลาดซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันเนื่องจากนักลงทุนใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงและในความเป็นจริงในตลาดซื้อขายวันนี้ราคาน้ำมันได้กลายเป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งของความผันผวนของตลาดย้อนกลับไปในปี2015การล่มสลายของราคาน้ำมันนำไปสู่การล่มสลายของS&PและDow
ในปี2019ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแล้วดันตลาดให้สูงขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงต้นปี2020ปัจจัยต่างๆรวมถึงCovid-19ได้กดดันราคาให้ต่ำลงอีกครั้งทำให้หุ้นสหรัฐฯและตลาดโลกอื่นๆดิ่งลงดังนั้นแนวโน้มราคาน้ำมันผลกระทบต่อสินทรัพย์ต่างๆในตลาดมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดและสมควรที่จะเป็น"ราชาแห่งสินค้าโภคภัณฑ์"
ลงทุนในน้ำมันดิบอย่างไร?
นี่คือสี่ขั้นตอนสำคัญที่คุณต้องปฏิบัติตามเมื่อซื้อขายน้ำมันดิบ
1.ทำความเข้าใจตัวขับเคลื่อนหลักของราคาน้ำมัน
การจะประสบความสำเร็จในการซื้อขายน้ำมันดิบคุณต้องเข้าใจสิ่งที่ส่งผลกระทบแน่นอนในฐานะสินค้าโภคภัณฑ์ราคาน้ำมันได้รับอิทธิพลจากอุปสงค์และอุปทานอุปทานที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาลดลงและอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาสูงขึ้น
ตอนนี้ความผันผวนของราคาน้ำมันนั้นซับซ้อนกว่าแต่ปัจจัยพื้นฐานก็ใกล้เคียงกันเพื่อให้เข้าใจถึงแหล่งจ่ายน้ำมันคุณจำเป็นต้องรู้ว่าน้ำมันมาจากไหนโดยพื้นฐานแล้วส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศOPECและนอกกลุ่มOPEC(ด้านอุปทาน)ในขณะที่การบริโภคมาจากทั่วทุกมุมโลกผู้นำเข้าน้ำมันดิบที่สำคัญที่สุดได้แก่จีนสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นฯลฯ(ด้านอุปสงค์)ดังนั้นเหตุการณ์ใดๆที่คุกคามอุปทานน้ำมัน(เช่นความขัดแย้งทางการเมืองในภูมิภาคของประเทศผู้ผลิตน้ำมัน)จะนำไปสู่การขาดแคลนน้ำมันซึ่งจะทำให้ราคาด้านอุปทานสูงขึ้น
ตัวอย่างเช่นเมื่อไม่กี่เดือนก่อนโรงงานน้ำมันของซาอุดิอาระเบียถูกโจมตีซึ่งหลายคนเชื่อว่าจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและอิสราเอลซึ่งนำไปสู่ความกังวลเกี่ยวกับด้านอุปทานซึ่งท้ายที่สุดก็ดันราคาสูงขึ้น
นอกจากนี้นี่คือปัจจัยบางประการที่จะส่งผลต่อราคาเสมอ:
·ข้อมูลสินค้าคงคลังน้ำมันสำนักงานข้อมูลพลังงานสหรัฐ(EIA)รายงานทุกวันพุธว่าสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นทำให้ราคาลดลงและสินค้าคงเหลือที่ลดลงจะทำให้ราคาสูงขึ้น
ความคิดเห็นจากบุคคลสำคัญทางการเมืองในภาคน้ำมันเช่นรัฐมนตรีพลังงานซาอุดีอาระเบียหรือรัสเซีย
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันรายใหญ่เช่นOPEC
·เนื่องจากน้ำมันดิบมีหน่วยเป็นดอลลาร์สหรัฐฯค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นจะทำให้ราคาน้ำมันลดลง
·ข้อมูลเศรษฐกิจตัวอย่างเช่นความเข้มแข็งของเศรษฐกิจจีนจะนำไปสู่การบริโภคที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลให้อุปสงค์เพิ่มขึ้นและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น
·ประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์เสบียงที่ตึงตัวเนื่องจากความขัดแย้งทางทหารทำให้ราคาสูงขึ้น
2.เข้าใจอารมณ์ของตลาด
ปัจจัยที่อธิบายข้างต้นเป็นปัจจัยพื้นฐานอย่างหมดจดในธรรมชาติและตลาดน้ำมันก็เหมือนกับตลาดอื่นๆที่ไม่เพียงดำเนินการบนพื้นฐานของปัจจัยพื้นฐานเท่านั้นแต่ยังมีปัจจัยทางเทคนิคที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของราคาน้ำมันด้วย
ผู้ค้าใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อกำหนดความเชื่อมั่นของตลาดตัวอย่างเช่นRelative Strength Index(RSI)เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้บ่อยที่สุดในการกำหนดตำแหน่งขายเกินหรือซื้อเกินในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาความกังวลเรื่องอุปทานส่วนเกินยังไม่ลดลงแต่อารมณ์ของตลาดทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยตัวชี้วัดทางเทคนิคชี้ให้เห็นเร็วกว่าจุดเปลี่ยนพื้นฐานในฐานะเทรดเดอร์คุณต้องมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มทางเทคนิค
3.อ่านหนังสือเกี่ยวกับน้ำมัน
ในฐานะผู้ค้าหรือนักลงทุนการอ่านเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณไม่สามารถทำได้โดยปราศจากการอ่านหนังสือเกี่ยวกับน้ำมันดิบจะทำให้คุณเข้าใจภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของสินค้าโภคภัณฑ์นี้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการทำงานของสินค้าโภคภัณฑ์และวัฏจักรที่เปลี่ยนแปลงไปอีกด้วยมีบทความมากมายในตลาดที่แนะนำการลงทุนด้านน้ำมันหนังสือ.
ในหมู่พวกเขาสินค้าโภคภัณฑ์ของจิมโรเจอร์สเป็นหนึ่งในหนังสือเกี่ยวกับน้ำมันที่ดีที่สุดRogersผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่โดดเด่นและSorosร่วมก่อตั้งQuantum Fundที่มีชื่อเสียงระดับโลก
หนังสืออื่นๆที่คุณสามารถอ่านได้เช่นการซื้อขายน้ำมันดิบและการลงทุนสำหรับผู้เริ่มต้นโดยJ.R.Calcaterraและความรู้พื้นฐานด้านพลังงานฟิวเจอร์สและการซื้อขายตัวเลือกโดยSteven Errera
หนังสือเหล่านี้จะให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของน้ำมันและวัฏจักรต่างๆที่ผ่านไปเพื่อให้คุณได้ค้นพบคุณค่าของการลงทุน
4.พัฒนากลยุทธ์
ขั้นตอนนี้ถือว่าคุณมีทักษะการวิเคราะห์K-lineและมีพื้นฐานในการซื้อขายตอนนี้คุณควรเริ่มสร้างกลยุทธ์การซื้อขายของคุณเองกลยุทธ์นี้ควรเป็นแบบองค์รวมกล่าวคือคุณควรรวมการวิเคราะห์พื้นฐานทางเทคนิคและความเชื่อมั่นพัฒนาและทำให้มีเสถียรภาพหลังจากการทดสอบอย่างต่อเนื่องผลลัพธ์จะถูกนำมาใช้
กลยุทธ์หนึ่งที่สามารถนำมาใช้ได้คือการรวมน้ำมันดิบWTIและBrentน้ำมันดิบBrentเป็นเกณฑ์มาตรฐานของน้ำมันดิบโลกและน้ำมันดิบWest Texas Intermediateเป็นเกณฑ์มาตรฐานน้ำมันดิบของสหรัฐฯทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำมันทั้งสองนี้"โดยพื้นฐานแล้วเหมือนกันดังนั้นคุณจึงสามารถซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์สองชนิดที่แตกต่างกันได้พร้อมๆกันเมื่อสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งเริ่มผันผวนคุณสามารถได้รับกำไรส่วนหนึ่งผ่านการเก็งกำไรซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่ากลยุทธ์”ในตลาด
น้ำมันดิบก็เหมือนตลาดทองคำแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นความหลากหลายในการซื้อขายที่ผันผวนมากทำให้ผู้ค้ามีกำไรที่เพียงพอแต่ในขณะเดียวกันความเสี่ยงและโอกาสก็อยู่ร่วมกันเสมอก่อนที่จะเผชิญกับคู่สัญญาที่ท้าทายที่สุดเราต้องเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ฉันหวังว่าคำอธิบายข้างต้นจะช่วยคุณได้สำหรับการรวบรวมการซื้อขายน้ำมันดิบที่ใช้งานได้จริงให้เน้นที่Mutual Markets.co
English
简体中文
繁體中文
Indonesia
2022-03-22
1742
