หน้าแรก > การเปลี่ยนแปลงของตลาด > แนวโน้มตลาดอสังหาริม...

แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกปี 2024: ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะร้อนหรือเย็นแค่ไหน?

2024-01-15

374

ในขณะที่ธนาคารกลางทั่วโลกขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อ ราคาบ้านในหลายประเทศก็เย็นลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าของวงจรการขึ้นอัตราดอกเบี้ย

จากการวิจัยของกองทุนระหว่างประเทศและองค์การการเงิน (IMF) อัตราการจำนองในประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ราคาบ้านจริงลดลงมากกว่า 10% ในทางตรงกันข้าม เศรษฐกิจในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น ไทย และมาเลเซีย มีผลประกอบการที่ดี

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในปี 2567

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน 30 ปีของสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา: กลับคืนสู่ภาวะปกติจากขั้วน้ำแข็งและไฟ

จากข้อมูลจาก U.S. Federal Home Loan Mortgage Corporation Freddie Mac หลังจากเข้าสู่ปี 2023 โดยได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยจำนอง 30 ปีของสหรัฐฯ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแตะระดับสูงสุดที่ 7.79% ณ สิ้นเดือนตุลาคม .

เมื่อเทียบกับภูมิหลังนี้ "ฤดูการซื้อบ้านในฤดูใบไม้ผลิ" ที่แต่เดิมก็เงียบงัน โดยสินค้าคงคลังที่อยู่อาศัยอยู่ในระดับต่ำเป็นประวัติการณ์ตลอดทั้งปีและยอดขายลดลงอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางอุปทานที่ต่ำและอุปสงค์ที่ต่ำ ราคาบ้านในสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง โดยราคาบ้านเฉลี่ยในสหรัฐฯ อยู่ที่ 425,000 ดอลลาร์ในเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ตามข้อมูลของ National Association of Realtors (NAR)

แต่อัตราการจำนองเริ่มลดลงเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ณ สัปดาห์ของวันที่ 11 มกราคม อัตราการจำนองสหรัฐอายุ 30 ปีอยู่ที่ 6.66% ตามดัชนีราคาบ้านแห่งชาติล่าสุดจาก S&P CoreLogic Case-Shiller ราคาบ้านในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 5.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤศจิกายน 2023 ภาระการจำนองที่ลดลงจะฟื้นกิจกรรมในตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ หรือไม่

Kashif Ansari ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Juwai IQI Group ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกที่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ กล่าวกับ China Business News ว่า “การลดอัตราดอกเบี้ยจำนองได้ดึงดูดผู้ซื้อมากขึ้น แต่ก็ไม่ต่ำพอสำหรับเจ้าของบ้านที่จะ ตื่นเต้นพอที่จะลงประกาศบ้านของพวกเขา มีผู้ซื้อมากขึ้น แต่จำนวนบ้านไม่เพิ่มขึ้น ราคาที่อยู่อาศัยจึงเพิ่มขึ้นอีกครั้ง เจ้าของบ้านส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาปัจจุบันมีอัตราดอกเบี้ยจำนองต่ำกว่า 3% โดยทั่วไปอัตราดอกเบี้ยจะ ต้องลดลงเหลือ 4% ถึง 5% ก่อนจึงจะถือว่าเป็นเรื่องปกติ และตอนนี้ตลาดตัดสินว่าอัตราดอกเบี้ยอาจไม่ลดลงถึงระดับนี้จนกว่าจะถึงปี 2568”

Yang Xiaowen ผู้ร่วมก่อตั้ง GeoHomeUS บริษัทเทคโนโลยีด้านอสังหาริมทรัพย์ในบอสตัน เชื่อว่าผลกระทบของการลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยเริ่มปรากฏให้เห็นแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก 90% ของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของเจ้าของบ้านในตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ ต่ำกว่า 6% เจ้าของบ้านจึงยังไม่มีแรงจูงใจในการขายบ้าน แม้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะชะลอตัวลงในปี 2024 แต่ก็จะไม่มีที่ว่างสำหรับสหรัฐฯ มากนัก ตลาดที่อยู่อาศัยลดลง

“ผู้ประกอบอุตสาหกรรมรู้สึกว่าจำนวนบ้านที่ต้องขายในราคาที่ลดลงลดลง ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าจำนวนการขอสินเชื่อในช่วงต้นเดือนมกราคม 2567 เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมปีที่แล้ว บ่งชี้ว่าผู้ซื้อบ้าน ได้เริ่มเตรียมเข้าสู่ตลาดแล้ว" หยาง เสี่ยวเหวิน กล่าว เช่น พื้นที่บอสตันที่เขาตั้งอยู่ กล่าวว่า "ฤดูหนาวนี้ โดยพื้นฐานแล้วไม่มีที่อยู่อาศัยที่มีกระแสเงินสดเป็นบวกในตลาดบอสตัน นักลงทุนอาวุโสจำนวนมากในตลาดจริง ตลาดอสังหาฯ ที่ซื้อทุกปี บ่นว่าหน้าหนาวที่ผ่านไป กัดฟัน จ่ายราคาสูง ล้วนแต่ถูกผู้ขายปฏิเสธ เงินสดยังอยู่ในบัญชี หาเป้าหมายการลงทุนที่เหมาะสมไม่ได้ ”

อันซารีคาดการณ์ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯ จะเติบโตอย่างรวดเร็วในปี 2565 ตรงกันข้ามกับ "ความหนาวเย็น" ในปี 2566 อย่างสิ้นเชิง และปี 2567 อาจเป็นปี "ปกติ" ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ปริมาณธุรกรรมจะเพิ่มขึ้น เจ้าของบ้านจะลงรายการบ้านมากขึ้น ผู้ซื้อจะดำเนินการมากขึ้น และราคาทรัพย์สินจะลดลงในบางพื้นที่

“สถาบันบางแห่งคาดการณ์ว่าการเติบโตของราคาที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาจะต่ำกว่าปี 2566 สำหรับผู้ซื้อที่กำลังดิ้นรนกับความสามารถในการจ่าย ปี 2567 ถือเป็นปีที่มีแนวโน้มดี” อันซารีกล่าวว่า “สำหรับผู้ซื้อชาวเอเชีย การแพร่ระบาดได้ส่งผลกระทบต่อ สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 3 ปี ความเจริญรุ่งเรืองในตลาดอสังหาริมทรัพย์ทำให้พวกเขาหันเหความสนใจจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มายังสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง เราได้เห็นแล้วว่าคนที่ซื้อบ้านในสหรัฐอเมริกาก่อนเกิดโรคระบาดตอนนี้พบว่ามูลค่าของ ทรัพย์สินในอเมริกาของพวกเขาเพิ่มขึ้นมาก”

ญี่ปุ่น: โอกาสในการลงทุนภายใต้ค่าเงินเยนที่อ่อนค่า

ในปีที่ผ่านมา ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษและเงินเยนอ่อนค่าลง อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ของญี่ปุ่นก็ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุน

โคจิ นาโตะ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยตลาดทุนของญี่ปุ่นของบริษัทบริการอสังหาริมทรัพย์ โจนส์ แลง ลาซาล (JLL) กล่าวว่าในไตรมาสแรกของปี 2566 จำนวนเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นสองเท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สูงถึง 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ “กิจกรรมการทำธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ของญี่ปุ่นแข็งแกร่งที่สุดในโลกในปีนี้ และนโยบายอัตราดอกเบี้ยเชื่อกันอย่างกว้างขวางว่าช่วยให้อสังหาริมทรัพย์ของญี่ปุ่นมีความยืดหยุ่น” บริษัท กล่าวถึงในรายงาน

Ansari ยังเชื่อด้วยว่าญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในจุดสว่างไม่กี่จุดในตลาดอสังหาริมทรัพย์โลกในปี 2023 เขาอธิบายว่า: "ในไตรมาสที่สามของปีที่แล้ว ราคาอสังหาริมทรัพย์ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพียงประเทศเดียวที่รักษาอัตราดอกเบี้ยต่ำ การอ่อนค่าของเงินเยนในปีที่แล้วทำให้กำลังซื้อของต่างประเทศเพิ่มขึ้น ผู้ซื้อและไม่มีข้อจำกัดสำหรับชาวต่างชาติในการซื้อบ้านในญี่ปุ่น ปัจจัยเหล่านี้ ทำให้ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายหลักในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศในปีที่แล้ว”

ในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นระบุในรายงานรายไตรมาสเกี่ยวกับระบบการเงินว่าสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนต่างชาติเป็นหลัก ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่าในแผนที่ความร้อนของอุตสาหกรรมฮอตสปอตทางเศรษฐกิจ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้แสดงสัญญาณของความร้อนสูงเกินไป

ตามรายงานของสถาบันเศรษฐศาสตร์อสังหาริมทรัพย์แห่งญี่ปุ่น (REEI) เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น ราคาเฉลี่ยของอพาร์ทเมนท์ใหม่ในใจกลางโตเกียวจึงเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 129.6 ล้านเยน (ประมาณ 863,000 เหรียญสหรัฐ) ในช่วงครึ่งแรกของปีที่แล้ว . ไนท์แฟรงค์ ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ในลอนดอนกล่าวในรายงานความมั่งคั่งประจำปี 2566 ว่าผู้ซื้อที่มีเงิน 1 ล้านดอลลาร์สามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ชั้นนำขนาด 60 ตารางเมตรในโตเกียว ซึ่งใหญ่กว่านิวยอร์กหรือสิงคโปร์เกือบสองเท่า

Glass Wu ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Japan Hana Real Estate ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการให้บริการชาวต่างชาติที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของญี่ปุ่น กล่าวกับ China Business News ว่าราคาเฉลี่ยของอพาร์ทเมนท์ใหม่ในโตเกียวสูงกว่าราคาสูงสุดในอดีตในปีที่แล้ว . “ในใจกลางกรุงโตเกียว บ้านหรูระดับบนหลายหลังได้ปรากฏตัวขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บางหลังมีราคาสูงถึง 50 ถึง 60 ล้านหยวนต่อยูนิต ซึ่งเทียบได้กับอาคารที่อยู่ติดกับ Central Park ของแมนฮัตตัน ผู้ซื้อ ได้แก่ คนญี่ปุ่นและชาวต่างชาติก็มีผู้ซื้อจากจีนด้วย” เธอกล่าว

"ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo ในปี 2568 นี่คือสิ่งที่นักลงทุนต่างชาติได้กล่าวถึงเมื่อเร็ว ๆ นี้เมื่อกำลังมองหาที่อยู่อาศัย" Hu Kaiqi เปิดเผยว่า "เมื่อเร็ว ๆ นี้เราได้ให้บริการแก่บริษัทจดทะเบียนในจีนหลายแห่ง พวกเขามองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น เรากำลังช่วยเหลือพวกเขากำลังมองหาโรงแรมที่มีห้องพักประมาณ 100 ห้อง และมีทรัพย์สินเหล่านี้เหลืออยู่ในตลาดไม่มากนัก”

Ansari ยังกล่าวอีกว่าญี่ปุ่นติด 10 อันดับแรกในการจัดอันดับการสอบถาม IQI ของ Juwai มายาวนาน “ในปี 2024 อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ของญี่ปุ่น เช่น ศูนย์โลจิสติกส์และโรงแรม รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยในใจกลางโตเกียวและโอซาก้า จะดึงดูดนักลงทุนสถาบันต่างประเทศและผู้ซื้อรายบุคคลมากขึ้น” เขากล่าว

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: รัฐบาลออกมาตรการควบคุม

ในรายงานล่าสุด ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) คาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเติบโต 4.7% ในปี 2567 เพิ่มขึ้นจาก 4.3% ในปี 2566 นอกจากนี้ IMF ยังคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนจะอยู่ที่ 4.6% อันซารีเชื่อว่าเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและการไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจะช่วยสนับสนุนตลาดอสังหาริมทรัพย์ของภูมิภาค

แต่รัฐบาลในภูมิภาคยังนำเสนอนโยบายเพื่อควบคุมตลาดอสังหาริมทรัพย์ด้วย

จากข้อมูลที่เผยแพร่โดย Urban Redevelopment Authority (URA) ของสิงคโปร์ ในไตรมาสที่สี่ของปี 2023 ดัชนีที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลของสิงคโปร์เพิ่มขึ้น 6.73% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2022 หลังจากไตรมาสที่สาม ไตรมาสที่สอง และไตรมาสแรกของปี พ.ศ.2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.37, 7.46% และ 11.44% เมื่อเทียบเป็นรายปี ตามลำดับ ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2565 ราคาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยของสิงคโปร์เพิ่มขึ้นสะสม 37.5% (22.2% หลังจากปรับอัตราเงินเฟ้อแล้ว)

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ร้อนจัดทำให้รัฐบาลสิงคโปร์ต้องออกนโยบายควบคุมตลาดอสังหาริมทรัพย์ชุดหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้ความต้องการอสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์ลดลงอย่างต่อเนื่อง ข้อมูล URA แสดงให้เห็นว่าในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2023 ยอดขายที่อยู่อาศัยทั้งหมด รวมถึงการขายใหม่และการขายต่อ ลดลงอย่างมาก 19.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี และลดลงอย่างมาก 34.8% ในปี 2022

มอร์แกน สแตนลีย์ กล่าวในรายงานเมื่อเดือนพฤศจิกายนว่าราคาบ้านส่วนตัวที่เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ในรอบ 7 ปีของสิงคโปร์ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว โดยราคามีแนวโน้มว่าจะลดลง 3% ในปี 2567 และความตกต่ำนี้มีแนวโน้มที่จะคงอยู่ต่อไปอีกสองปี

ในทางตรงกันข้าม Ansari กล่าวว่า "เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลไทยใช้มาตรการต่างๆ บ่อยครั้งเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและผู้พักอาศัยในระยะยาว เมื่อประกอบกับข้อเท็จจริงที่ว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์กลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถบรรลุได้เพิ่มมากขึ้น ผู้ซื้อทั่วไปจำนวนมากจึงจะกลับมาที่ประเทศไทย"

Zhang Dandan ผู้อำนวยการช่องทางอสังหาริมทรัพย์ (หัวหน้าประเทศจีน) ของกลุ่มบันยันของสิงคโปร์ บอกกับ China Business News ว่าข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าถาวรระหว่างจีนและไทยอาจช่วยกระตุ้นตลาดไทยได้ “นอกเหนือจากสภาพอากาศที่อบอุ่นและการท่องเที่ยวแล้ว ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศไทยในด้านการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลทางการแพทย์ และการศึกษา เป็นตัวกำหนดว่าทรัพย์สินของไทยจะยังคงดึงดูดใจชาวต่างชาติต่อไป โดยเฉพาะผู้ซื้อชาวเอเชีย” เธอกล่าว

นอกจากนี้ Ansari ยังกล่าวด้วยว่ามาเลเซียจะปรับปรุงโครงการที่อยู่อาศัยระยะยาวสำหรับบ้านหลังที่สองอีกครั้งในปีนี้ ซึ่งจะดึงดูดผู้ซื้อจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก มาเลเซียยังเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ชาวต่างชาติสามารถถือครองที่ดินได้

ข้อมูลข้างต้นจัดทำโดยนักวิเคราะห์พิเศษและใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น CM Trade ไม่รับประกันความถูกต้อง ทันเวลา และความสมบูรณ์ของเนื้อหาข้อมูล ดังนั้นคุณไม่ควรพึ่งพาข้อมูลที่ให้ไว้มากเกินไป CM Trade ไม่ใช่บริษัทที่ให้คำแนะนำทางการเงิน และให้บริการเฉพาะลักษณะการดำเนินการตามคำสั่งเท่านั้น ผู้อ่านควรขอคำแนะนำในการลงทุนที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง โปรดดูข้อจำกัดความรับผิดชอบทั้งหมดของเรา

CM Trade

แพลตฟอร์มการซื้อขายทางการเงินชั้นนำของโลก ที่ให้บริการซื้อขายครบวงจรแบบครบวงจร ให้โอกาสนักลงทุนที่มีศักยภาพในการซื้อขายมากขึ้น

[ผลิตภัณฑ์]

แพลตฟอร์มนี้ให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินกระแสหลักทั่วโลกมากกว่า 32 รายการ เช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โลหะมีค่า น้ำมันดิบ ดัชนีหุ้น และสกุลเงินดิจิทัล

[ระบบ]

การดำเนินการนั้นเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ และทั้งสองระบบการซื้อขายชั้นนำ CM Trade MT4 / CM Trade App นั้นได้รับการคุ้มกันสองครั้ง

[ให้บริการ]

ฮอตสปอตของตลาดที่ครอบคลุม การวิเคราะห์ตลาดแบบมืออาชีพยังคงถูกส่งต่อไป และผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าพิเศษเฉพาะบริการออนไลน์ 7x24 ชั่วโมง

[ความได้เปรียบ]

ต้นทุนต่ำ เลเวอเรจสูง การซื้อขายสองทางแบบครบวงจรตลอดทั้งวัน ยืดหยุ่นและยืดหยุ่น

[อำนาจ]

มีคุณวุฒิทางการจำนวนหนึ่งในอุตสาหกรรมและอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดโดยสถาบันที่มีอำนาจ เงินของลูกค้าถูกฝากโดยธนาคารอย่างอิสระ การฝากและถอนเงินนั้นปลอดภัยและรวดเร็ว และสภาพแวดล้อมในการทำธุรกรรมนั้นยุติธรรม มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ติดตามเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

รับฟรี
กลยุทธ์การซื้อขายรายวัน ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้

CM Trade แอปพลิเคชันมือถือ

ปฏิทินเศรษฐกิจ

มากกว่า

ได้รับความนิยมสูงสุด

เข้าสู่ตลาดการค้าโลกได้ทุกที่ทุกเวลา