ในการซื้อขายช่วงต้นของเอเชียในวันพุธ (20 ธันวาคม) โลหะมีค่าซื้อขายในทิศทางตรงกันข้าม เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐมองข้ามการอภิปรายเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และหันมามุ่งเน้นไปที่ระยะเวลาที่การจำกัดอัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่ต่อไปเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อลงเหลือ 2%
ณ เวลาปัจจุบัน สปอตทองคำซื้อขายอยู่ที่ 2,041.02 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้นระหว่างวัน 0.04%
คลิกที่ภาพเพื่อเปิดในหน้าต่างใหม่เพื่อดู
ราคาทองคำกำลังดิ้นรนเพื่อหาทิศทางและการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมก็ดูเหมือนจะใกล้เข้ามาแล้ว เนื่องจากความคาดหวังของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งในปี 2024 ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และอัตราเงินเฟ้อทำให้มีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญไปที่ 2% ดอลลาร์จึงร่วงลงและโลหะมีค่าคาดว่าจะยังคงทำกำไรต่อไป
ผู้กำหนดนโยบายของ Federal Reserve อธิบายว่าราคาทองคำที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ว่า "เกินจริง" เนื่องจากธนาคารกลางกำลังมุ่งเน้นไปที่นโยบายการเงินที่จะคงอยู่ได้นานแค่ไหน และควรดำเนินนโยบายที่เข้มงวดต่อไปเพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคา แทนที่จะลดอัตราการกู้ยืมลงในขณะนี้ สัปดาห์นี้ การเคลื่อนไหวของราคาทองคำจะได้รับคำแนะนำจากคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ และดัชนีราคาค่าใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคลหลัก (PCE)
ราคาทองคำต่อสู้ในทิศทางเดียวหลังจากฟื้นตัวจาก 1,980.00 ดอลลาร์ เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐไม่เน้นการอภิปรายเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และกล่าวว่าการอภิปรายนั้นมีเงื่อนไขหากอัตราเงินเฟ้อยังคงดีขึ้น
ขั้นตอนต่อไปในวาระเสถียรภาพด้านราคาคือการมุ่งเน้นไปที่การคงอยู่ของอัตราดอกเบี้ยที่สูง เพื่อให้เสถียรภาพด้านราคาสามารถทำได้ในเวลาที่เหมาะสม Mester กล่าวในการให้สัมภาษณ์เมื่อวันจันทร์
เมสเตอร์กล่าวว่าตลาดใช้ประโยชน์จากส่วนสุดท้ายของความคิดเห็นของประธานเฟดพาวเวลล์ในการประกาศนโยบายอัตราดอกเบี้ย เมื่อเขาหารือเกี่ยวกับความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งในปี 2567
ในทางตรงกันข้าม Daly ประธานเฟดซานฟรานซิสโกกล่าวว่าเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2567 จึงเหมาะสม
ดาลีกล่าวว่าการคาดการณ์ของเธอสอดคล้องกับการคาดการณ์ค่ามัธยฐานของเฟดสำหรับการลดต้นทุนการกู้ยืมในปี 2567 ที่ 75 จุด (bps) เธอเสริมว่าเฟดจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสถียรภาพของราคาไม่ได้มาจากการว่างงานที่เพิ่มขึ้น
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Bostic ประธานเฟดแอตแลนตากล่าวว่าเขาคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปี 2567 โดยเริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่สาม บอสติกเตือนว่าจะใช้เวลา "หลายเดือน" สำหรับผู้กำหนดนโยบายในการรวบรวมข้อมูลให้เพียงพอเพื่อสร้างความมั่นใจในการออกจากจุดยืนนโยบายการเงินที่เข้มงวด
ในขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงซื้อขายแบบไซด์เวย์ที่ประมาณ 102.50 โดยมียอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือนพฤศจิกายนและดัชนีราคา PCE หลักที่จะออกในปลายสัปดาห์นี้
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงดีดตัวขึ้นเล็กน้อยตามความเห็นของประธานเฟดวิลเลียมส์แห่งนิวยอร์ก วิลเลียมส์กล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะเก็งกำไรเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากธนาคารกลางยังไม่ได้พูดถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลงอีกเป็น 3.91% เนื่องจากความหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐจะออกจากท่าทีอัตราดอกเบี้ยที่เข้มงวดขึ้นในปี 2567
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจะลดลงในปี 2567 ราคาทองคำจึงคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
วิเคราะห์ทางเทคนิค: ราคาทองคำซื้อขายไซด์ไซด์ใกล้ระดับ 2,040 ดอลลาร์
ราคาทองคำมีการซื้อขายไปมาประมาณ 2,040 ดอลลาร์ เนื่องจากไม่มีปัจจัยกระตุ้นทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โลหะมีค่าค่อยๆ ถอยกลับในสัปดาห์นี้ แต่ยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 20 วัน (EMA) ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มระยะสั้นขาขึ้น การทะลุระดับเหนือ $2,050.00 อย่างเด็ดขาดอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นอีกที่ $2,100.00