ความแตกต่างระหว่าง HSI DW และ SET50 DW

ดัชนีหุ้นคือการวัดส่วนของตลาดหุ้น นั่นคือดัชนีจะวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นของบริษัทต่างๆ โดยทั่วไปการคำนวณดัชนีหุ้นจะถูกกำหนดเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของแต่ละบริษัท ดัชนีหุ้นฮั่งเส็งหรือดัชนี Hang Seng (HSI) เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยสถาบันการเงินและนักลงทุนเพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนและเพื่ออธิบายตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEx) รวมถึงยังเป็นหนึ่งในดัชนีที่นิยมใช้ในการเทรดหุ้นฮั่ง คือHSI DW ในส่วนของ SET50 DW ก็เป็นรูปแบบการเทรดสัญญาออปชั่นที่อ้างอิงจากดัชนี SET50 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

HSI DW และ SET50 DW มีความหมายอย่างไร

ขอเกริ่นก่อนว่าทั้ง DW เป็นสัญญาออปชั่นทางการเงินที่ให้สิทธิ์ในการซื้อหรือขายหุ้นหรือดัชนีหุ้นต่าง ๆ เช่นดัชนี hsi หุ้นฮั่งเส็ง ซึ่งจะต้องอ้างอิงในราคาคงที่ในอนาคต ทั้งนี้ HSI DW และ SET50 DW ต่างก็เป็นหลักทรัพย์ที่ใช้อ้างอิงที่เข้าเกณฑ์สำหรับ DW ทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงการเทรดออปชั่นที่อ้างอิงราคาของดัชนีหุ้นทั้งHSI DW และ SET50 DW เพียงแค่เป็นดัชนีจากตลาดหลักทรัพย์ที่แตกต่างกัน

หลักการเทรด DW หรือออปชั่นดัชนีฉบับมือใหม่

• Call DW คือ สิทธิ์ในการซื้อหลักทรัพย์พื้นฐาน ราคาของคอล DW จะเป็นไปตามราคาดัชนี ผู้ถือคอล DW มักจะคาดการณ์ว่าจะได้รับผลตอบแทนมากขึ้นเมื่อราคาดัชนีอ้างอิงสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น ผู้ถือ คอลDW ดัชนีอ้างอิงที่ 20 บาท เมื่อราคาดัชนีเพิ่มขึ้นเป็น 50 บาท ผู้ถือ DW จะได้รับกำไร 30 บาท โดยหลักการที่ว่าผู้ถือ Call DW สามารถซื้อดัชนีอ้างอิงได้ในราคา 10 บาท แทนที่จะเป็น 50 บาท
• Put DW คือ สิทธิ์ในการขายหลักทรัพย์ ราคาของพุท DW จะตรงข้ามกับราคาดัชนีอ้างอิง ผู้ถือพุท DW คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นเมื่อราคาดัชนีอ้างอิงลดลง ตัวอย่างเช่น ผู้ถือพุท DW ดัชนีอ้างอิงที่ 50 บาท เมื่อราคาดัชนีลดลงเหลือ 20 บาท ผู้ถือ DW จะได้รับกำไร 30 บาท เพราะผู้ถือสามารถขายดัชนีอ้างอิงได้ในราคา 50 แทนที่จะเป็น 20 บาท

ความแตกต่างระหว่าง HSI DW และ SET50 DW คืออะไร

ความแตกต่างระหว่าง HSI DW และ SET50 DW คือดัชนีที่ใช้ในการอ้างอิงมาจากตลาดหลักทรัพย์ที่ต่างกัน โดยหากเจาะลึกลงไปการเทรด HSI DW ที่เป็นดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงจะมีความผันผวนของราคารายวันสูงกว่าการเทรด SET50 DW เพราะขนาดของตลาดที่แตกต่างกัน SET50 DW โดยในส่วนของดัชนี SET 50 จะติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุด 50 แห่งในประเทศไทย โดยบริษัทเหล่านี้จะถูกคัดกรองและทบทวนคุณสมบัติเป็นระยะ เพื่อให้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของภาคส่วนและอุตสาหกรรมต่างๆได้ดีที่สุด

• HSI DW

เป็นการเทรดออปชั่นดัชนี Hang Seng (HSI) ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจฮ่องกงที่ครอบคลุมมากที่สุด ดัชนีหุ้นฮั่งเส็งจึงถูกใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานตลาดสำหรับนักลงทุนในฮ่องกง เนื่องด้วยบริษัทจีนจำนวนมากได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ซึ่งหลายท่านทราบกันดีว่าบริษัทสัญชาติจีนใหญ่ ๆ นั้นมีมูลค่าสูงมาก นั่นจึงเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้นักลงทุนสนใจการเทรด HSI DW เพราะ ดัชนี Hang Seng (HSI) มีการขยับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามมูลค่าของบริษัทยักษ์ใหญ่ของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงนั่นเอง

• SET50 DW

เป็นการเทรดออปชั่นโดยอ้างอิงจากดัชนี SET50 ดัชนีที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของตลาดหุ้นไทย ทั้งนี้เดิมทีการจัดทำดัชนี SET50 มีขึ้นเพื่อรองรับการเทรดในรูปแบบดัชนีฟิวเจอร์สและออปชั่นนั่นเอง และ SET50 ยังสามารถใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานการลงทุนในตลาด SET โดยดัชนีนี้คำนวณจากราคาหุ้นของบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี SET Index

ปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อนักลงทุนในการเลือกหุ้นที่จะลงทุน

• ราคาซื้อและขาย

ประเด็นแรกคือการซื้อ HSI DW และ SET50  ในราคาที่เหมาะสมและเลือกประเภทว่าจะคอลหรือพุท ส่วนคำตอบว่าราคาที่เหมาะสมคืออะไร นักลงทุนปต่ละท่านคงจะมีคำตอบที่แตกต่างกันตามแต่ความเชี่ยวชาญและมุมมอง

• รายได้ของบริษัท

คุณลงทุนบริษัทที่มีรายรับเพิ่มขึ้นทุกปี ดัชนี Hang Seng (HSI) ประกอบไปด้วยบริษัทใหญ่ ๆ แม้ว่าอาจมีอาการสะดุดเป็นครั้งคราวในช่วงภาวะถดถอยแต่คุณก็สามารถเลือกการ put DW ได้เสมอ แน่นอนว่าการตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทที่เป็นหนึ่งในดัชนีฮั่งเส็งรายงานรายได้ที่สูง

• การเงินสภาพคล่องทางการเงิน

บริษัทที่แข็งแกร่งต้องสร้างเงินสดได้จำนวนมากและมีกระแสเงินสดอิสระจำนวนมาก เงินสดจะแสดงให้เห็นถึงเงินทุนสำรองที่เหลือหลังจากบริษัทลงทุนซ้ำเพื่อดำเนินธุรกิจต่อไป มันคือเงินที่บริษัทสามารถใช้เพื่อขยายกิจการ ซื้อบริษัทอื่น จ่ายเงินปันผล หรือเก็บไว้ใช้ในอนาคต

• ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) จะช่วยให้ผู้ลงทุนทราบว่าบริษัทในกลุ่มหุ้นฮั่งกำลังใช้สินทรัพย์อย่างชาญฉลาดและสร้างมูลค่าให้กับเพิ่ม และบริษัทมีประสิทธิภาพในการสร้างรายได้หรือไม่ บริษัทที่แข็งแกร่งในกลุ่มดัชนีฮั่งเส็ง มักจะมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ดีกว่าบริษัทอื่น ๆ กว่าในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ประโยชน์ของดัชนีหุ้น

ดัชนีทำหน้าที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ในตลาด โดยดัชนีมักประกอบไปด้วยหุ้นที่ใหญ่ของตลาดหลักทรัพย์ เช่น ดัชนี Hang Seng (HSI) เกณฑ์มาตรฐานสามารถเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีของตลาดหุ้นฮ่องกงโดยรวม

ความสำคัญของดัชนี

ผลลัพธ์รายวันของดัชนีตลาดหุ้นมักจะเป็นตัวเลขที่ได้รับความนิยมและมีความสำคัญที่สุดในโลกการลงทุนและการเงิน ที่เห็นได้ชัด เช่น ดัชนี Hang Seng (HSI) เป็นดัชนีตลาดหุ้นที่เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในฮ่องกง ประกอบด้วยบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุด 60 แห่ง นักลงทุนจำนวนมากใช้ดัชนีนี้เพื่อจัดการพอร์ตการลงทุนและติดตามตลาดการเงิน ดัชนีช่วยในการจัดการการลงทุน และกองทุนใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ในมุมมองของนักเทรดรายวันการเทรด HSI DW และ SET50 DW เป็นการเทรดออฟชั่นที่ใช้เงินลงทุนน้อย และยังสามารถได้รับประโยชน์จากทั้งตลาดขาขึ้นหรือขาลง อีกทั้ง DW ยังถือเป็นผลิตภัณฑ์เลเวอเรจ ซึ่งหมายความว่านักลงทุนจะใช้เงินลงทุนใน DW จะน้อยกว่าการลงทุนในดัชนี Hang Seng (HSI) โดยตรง ดังนั้น DW ประสิทธิภาพที่จะเพิ่มโอกาสในการหากำไรจากการลงทุน

วิธีการลงทุนใน HSI DW และ SET50 DW

• ฝึกฝนด้วยบัญชีทดลอง

ก่อนเข้าสู่การซื้อขาย CFD HSI DW และ SET50 DW ให้ลองใช้บัญชีทดลองก่อน เพื่อฝึกฝนและดูว่าคุณสามารถทำได้คล่องหรือไม่ ก่อนคุณเริ่มเสี่ยงด้วยเงินจริง

• เปิดบัญชีจริงกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการรับรอง

เราขอแนะนำให้คุณพิจารณา CM Trade เพราะการมีโบรกเกอร์ CFD ที่ดีเช่น CM Trade จะสามารถสร้างความแตกต่างให้กับผลการซื้อขายของคุณได้ โดยเฉพาะเรื่องค่าธรรมเนียมนั้นมีความสำคัญมาก เพราะเมื่อคุณเทรดบ่อยๆ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายสามารถส่งผลต่อกำไรของคุณได้ เมื่อทำการซื้อขาย CFD ต้นทุนที่สำคัญที่สุดคือต้นทุนของสเปรดหรือความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย ทั้งนี้โบรกเกอร์ CM Trade เป็นโบรกเกอร์ที่กำหนดสเปรดในลักษณะที่ไม่กินผลการซื้อขายทั้งหมดของคุณ แล้ว CM Trade ก็มีความปลอดภัย เพราะได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้านการเงินที่มีชื่อเสียง ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการหลอกลวงได้อย่างแน่นอน

• เริ่มซื้อขายโดยการวางคำสั่ง

เริ่มเทรด HSI DW และ SET50 DW โดยเลือกประเภทและระยะเวลาในการสั่งซื้อ อย่าลืมตั้งค่าคำสั่งหยุดหรือ stop loss หากจำเป็น คุณสามารถซื้อขาย HSI DW และ SET50 DW แบบเดียวกับที่คุณจะซื้อหุ้น โดยการเทรด DW จะอยู่ใกล้ ๆ กันกับการเทรดหุ้นในการแพลตฟอร์มการซื้อขายของ CM Trade คุณสามารถตั้งค่าเลเวอเรจด้วยตนเองบนแพลตฟอร์มของ CM Trade

สรุป

หากคุณกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นซื้อขายด้วยเงินทุนก้อนเล็ก ๆ ถือเป็นเรื่องดีที่จะมองหาหลักทรัพย์ที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนสูง เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มโอกาสการลงทุนเพิ่มได้ ดังนั้นการลงทุนใน HSI DW ที่อ้างอิงดัชนี Hang Seng (HSI) และ SET50 DW ที่อ้างอิงตลาดหุ้นไทย อาจเป็นตัวเลือกการลงทุนที่คุ้มค่า ที่คุณควรพิจารณาและเริ่มการลงทุนได้อย่างไม่ยากนัก