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中國資產大漲 外資買入!近900億元抄底

2024-01-29
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  上周,歐美股市全線上漲,標普500指數漲逾1%。中國資產大漲,納斯達克中國金龍指數漲近4%。EPFR的數據顯示,截至1月24日的一周,新興市場股票基金流入資金創史上最高,達121億美元;其中119億美元(合人民幣854億元)流入中國股票基金,規模為史上第二大。

  據福佈斯排行榜,奢侈品牌界“一哥”路威酩軒集團(LVMH)董事長兼CEO阿爾諾再次超過特斯拉CEO埃隆·馬斯克,成為全球首富。

  本周四(2月1日)美聯儲將公佈最新利率決議。本周,蘋果、谷歌、 微軟、亞馬遜、Meta等大型科技股將發佈財報。此外,英國央行利率決議、美國非農數據、美國財政部新一季發債計劃、歐元區去年四季度GDP和今年1月CPI等重要事件和重磅數據將公佈。

  近900億元資金抄底中國資產

  上周,歐洲主要股指全線上漲,英國富時100指數上漲2.32%,法國CAC40指數上漲3.56%,德國DAX指數上漲2.45%,歐洲STOXX50指數上漲4.20%。

  美股三大指數全線上漲,道瓊斯工業指數、納斯達克指數、標普500指數上周分別上漲0.65%、0.94%、1.06%。

  中國資產大漲,納斯達克中國金龍指數上周上漲3.87%,阿裏巴巴、網易、京東、百度等股票上周悉數大漲。

  1月26日,美國銀行策略師Michael Hartnett援引EPFR的數據稱,截至1月24日的一周,新興市場股票基金流入資金達到創紀錄的121億美元。中國股票基金當周吸引119億美元(合人民幣854億元)資金流入,規模為2015年7月以來最大,也是史上第二大,這對中國股市來說是一個積極的信號。

  Hartnett認為,當前購買中國股票可能是全球“最具吸引力的逆嚮長線投資”。

  此外,資產規模高達42億美元的iShares中國大型股ETF(FXI)的看漲期權交易量激增,達到一年多來的最高點。

  專註於科技領域的KraneShares CSI中國互聯網ETF(KWEB)的看漲合約交易量也水漲船高,攀升至歴史第二高位。

  對於中國資產,海外機構積極看好,高盛集團錶示,預計中國後續有望迎來更多利好政策,看好短期中國國債。對於中國互聯網股票的偏好也有所上升。

  Gavekal集團的聯合創始人查爾斯·蓋夫錶示,中國股票相對於現金、中國債券、黃金和世界其他股市的價值被低估,現在是世界上最有價值的投資品。

  全球首富變更

  1月28日,據福佈斯排行榜,奢侈品牌界“一哥”LVMH董事長兼CEO阿爾諾再次超過特斯拉CEO埃隆·馬斯克,成為全球首富。截至目前,阿爾諾及其家族凈資產為2076億美元(約合人民幣1.49萬億元),位列福佈斯全球富豪榜榜首,馬斯克以2047億美元凈資產緊隨其後,傑夫·貝索斯則排名第三。

  1月26日,LVMH發佈了2023年年報。財報顯示,2023年LVMH年收入862億歐元,同比增長9%;凈利潤152億歐元,同比增長8%,營收、凈利潤均創歴史新高。而在1月25日,特斯拉發佈2023年第四季度財報,業績不及預期,全年凈利潤為108.82億美元,同比下滑23%。全年總營收達967.73億美元,同比增加19%,相較於前兩年超50%的增速,2023年收入增長明顯放緩。


  上周,特斯拉纍計下跌13.64%,而LVMH集團上周大漲超17%,一降一升之下,全球首富換人。

  美聯儲利率決議將公佈

  本周,美聯儲、英國央行將公佈最新利率決議。美國非農、美國財政部新一季發債計劃、歐元區去年四季度GDP和今年1月CPI等重磅數據將在本周公佈。此外,蘋果、谷歌、 微軟、Meta、AMD、高通等科技股巨頭將相繼發佈財報。

  北京時間1月31日(本周三),美聯儲將召開FOMC會議,併在2月1日淩晨3:00公佈最新利率決策,3:30美聯儲主席鮑威爾將召開新聞發佈會。Pantheon宏觀經濟學家Ian Shepherdson預計,美聯儲首次寬鬆政策將在3月或5月出臺。

  Nick Timiraos撰文稱,美聯儲不會在本周會議上降息,因為經濟一直在穩健增長。雖然在過去七個月中,除食品和能源外的月度通脹率有六個月處於或低於2%,但美聯儲希望在降息之前確保這種情況能夠持續。本周美聯儲官員們可能會邁出象徵性的重要一步,即不再在政策聲明中錶示利率上升的可能性大於下降。通常,美聯儲會因為經濟活動急劇放緩而降息,但直到去年年底,經濟增長仍然出人意料地強勁。相反,他們正在考慮通脹走軟是否意味著如果不採取行動,實際利率可能會對經濟活動造成過多限制。

  2月1日,美國財政部將召開再融資會議,2月2日,美國將公佈1月非農數據。

  歐洲方面,1月30日,歐元區公佈四季度GDP季環比初值、1月經濟景氣指數、1月消費者信心指數終值。2月1日,歐元區將公佈1月調和CPI環比初值。2月1日,英國央行將公佈最新利率決議。

  此外,1月30日,微軟、谷歌將於美股盤後發佈財報。2月1日,蘋果、亞馬遜、Meta將於美股盤後發佈財報。

  WedbushSecurities研究分析師DanielIves認為,微軟的財報可能是未來12個月至18個月科技公司錶現的風嚮標。由於整個行業積極轉嚮人工智能,谷歌和亞馬遜本季度的雲業務將保持強勁,公司開始探索人工智能如何變現。

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