Stop Loss คืออะไร? เหตุผลที่ต้องตั้ง Stop Loss

หากคุณเป็นนักลงทุนที่กำลังมองหาวิธีการและเทคนิคที่จะช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างรอบคอบและป้องกันความผิดพลาดได้มากขึ้น การใช้ Trailing Stop คืออีกหนึ่งเทคนิคสำคัญที่คุณไม่ควรมองข้าม ความโดดเด่นของ stop loss คือ ความสามารถในการช่วยลดความสูญเสียและล็อคกำไร บทความนี้รวบรวมพื้นฐานแนวคิดของ Stop Loss วิธีการเริ่มต้นใช้ Trailing Stop และข้อมูลแง่มุมอื่น ๆ อย่างครบถ้วน

Trailing Stop Loss คืออะไร

Trailing Stop Loss คือการตั้งค่าคำสั่งการซื้อขายรายวัน ที่คุณสามารถกำหนดมูลค่าเปอร์เซ็นต์ของการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขาย หากราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือลดลงตรงตามการคาดการณ์ของคุณ ราคา stop จะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับราคาตามการคาดการณ์ของคุณ หากราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือลดลงในทิศทางตรงกันข้ามกับการคาดการณ์ของคุณ ราคา stop ก็ยังคงอยู่ที่เดิมที่คุณตั้งค่าไว้ 

Trailing Stop ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องกำไรโดยทำให้การซื้อขายยังคงเปิดอยู่และยังคงทำกำไรได้ตราบใดที่ราคาเคลื่อนไหวตามทิศทางที่นักลงทุนเปิดตำแหน่งไว้ พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นคำสั่งปิดการซื้อขายแบบออโต้ หากราคาเปลี่ยนทิศทางตามเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงินที่ระบุ โดยมีหลักการอย่างเข้าใจง่ายดังนี้ สำหรับตำแหน่ง Long นักลงทุนสามารถวาง Trailing Stop Loss ไว้ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน สำหรับตำแหน่ง Short นักลงทุนวาง Trailing Stop ไว้เหนือราคาตลาดปัจจุบัน

โดยทั่วไปแล้ว Trailing Stop จะถูกวางในเวลาเดียวกับที่นักลงทุนทำเปิดตำแหน่งการเทรดครั้งแรก แต่ก็สามารถที่จะวางหลังจากการเปิดตำแหน่งการเทรดได้

Trailing Stop ทำงานอย่างไร

คำสั่งหยุดการขาดทุน Trailing Stop Loss จะถูกวางในลักษณะเดียวกับคำสั่ง stop loss แบบปกติ ตัวอย่างเช่น Trailing Stop สำหรับการเทรดระยะยาว (การขายสินทรัพย์ที่คุณมี) จะเป็นคำสั่งขายและจะถูกวางไว้ที่ราคาต่ำกว่าจุดเข้าเทรด ความแตกต่างหลักระหว่าง trailing stop loss และ stop loss คือ การที่ trailing stop จะเคลื่อนไหวเมื่อใดก็ตามที่ราคาเคลื่อนไหวตามการคาดการณ์ของตำแหน่งคุณ

สมมติว่าสำหรับทุก ๆ 5 เซ็นต์ที่ราคาขยับขึ้น Trailing Stop ก็จะขยับขึ้นห้าเซ็นต์เช่นกัน หากราคาขยับขึ้น 10 เซ็นต์ Trailing Stop ก็จะขยับขึ้น 10 เซ็นต์เช่นกัน แต่ถ้าราคาเริ่มลดลง Stop Loss ประเภทนี้จะยังอยู่ที่เดิมและจะไม่เคลื่อนไหว 

ตัวอย่างเช่น คุณได้ทำการซื้อขายสินทรัพย์ A แบบ long ที่ 50 ดอลลาร์โดยตั้งค่าให้เจ้า Trailing Stop อยู่ที่ 10 เซ็นต์ที่ราคาสินทรัพย์เท่ากับ 49.90 ดอลลาร์ หากราคาขยับขึ้นไปที่ 50.10 ดอลลาร์ Trailing Stop ก็จะขยับไปที่ 50 ดอลลาร์ หากราคาสินทรัพย์พุ่งขึ้นไปที่ 50.20 ดอลลาร์ Trailing Stop ก็จะย้ายไปที่ 50.10 ดอลลาร์

หากราคาขยับกลับลงมาที่ 50.15 ดอลลาร์ Trailing Stop จะอยู่ที่ 50.10 ดอลลาร์ หากราคายังคงลดลงและไปถึง 50.10 ดอลลาร์ คำสั่ง Trailing Stop-Loss จะถูกแปลงเป็นคำสั่งปิดตำแหน่ง ซึ่งจะช่วยให้คุณจะสามารถจบการซื้อขายที่ประมาณ 50.10 ดอลลาร์ และรับการกำไรประมาณ 10 เซ็นต์ต่อหน่วยของสินทรัพย์

เหตุผลที่ต้องตั้ง Stop Loss

1. นักลงทุนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของ Stop loss โดยจับคู่กับ Trailing Stop ซึ่งเป็นคำสั่งนิยมใช้ในการเทรด Trailing Stop อาจใช้กับหุ้น ออปชั่น และการแลกเปลี่ยนฟิวเจอร์สที่รองรับคำสั่ง Stop loss แบบดั้งเดิม
2. การใช้คำสั่ง Stop Loss ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินการ ค่าคอมมิชชั่นของคุณจะถูกเรียกเก็บเมื่อถึงราคา Stop Loss และมีการขายสินทรัพย์ตามปกติ
3. Trailing Stop ยังช่วยป้องกันการตัดสินใจซื้อขายจากอิทธิพลของอารมณ์ ลดความผิดพลาดและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรรายวัน

พื้นฐานแนวคิดของ Stop Loss

stop loss คือคำสั่งที่วางไว้เพื่อซื้อหรือขายหุ้นเฉพาะเมื่อหุ้นถึงราคาที่กำหนด stop loss ได้รับการออกแบบมาเพื่อจำกัดการสูญเสียของนักลงทุนในตำแหน่งความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าคำสั่ง stop loss ให้ต่ำกว่าราคาที่คุณซื้อหุ้น 10% จะจำกัดการสูญเสียของคุณไว้ที่ 10% สมมติว่าคุณเพิ่งซื้อ Apple ในราคา 20 ดอลลาร์ต่อหุ้น หลังจากซื้อหุ้น คุณป้อนคำสั่ง stop loss ที่ 18 ดอลลาร์ หากหุ้นตกต่ำกว่า 18 ดอลลาร์ หุ้นของคุณจะถูกขายในราคาตลาด

ใครบ้างที่ใช้ Trailing Stop

• นักลงทุนส่วนใหญ่สามารถได้รับประโยชน์จากการใช้คำสั่ง Trailing Stop เพราะ Trailing Stop ได้รับการออกแบบมาเพื่อจำกัดการสูญเสียของนักลงทุน
• นักลงทุนที่เพิ่งเริ่มต้นการลงทุน และต้องการป้องกันความเสี่ยง เทรดเดอร์มืออาชีพบางคนอาจจะมีความมั่นใจในความคิดเห็นของพวกเขามากจนพวกเขาไม่คิดว่าจำเป็นต้องใช้ Trailing Stop แต่นั่นถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง
• นักลงทุนที่ไม่ได้ใช้วิธีป้องกันความเสี่ยงรูปแบบอื่น ๆ เลย ควรใช้ Trailing Stop ในการซื้อขายบางประเภท เช่น การซื้อขายสเปรด การเก็งกำไรสถิติ เป็นทางเลือกวิธีในการป้องกันความเสี่ยงซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ Trailing Stop
• เทรดเดอร์ที่ใช้เลเวอเรจสูง ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถปรับขนาดตำแหน่งของเขาให้เกินกว่าเงินทุนที่มี ดังนั้นการใช้ Trailing Stop จึงค่อนข้างจำเป็นสำหรับการลงทุนที่ใช้เลเวอเรจ

ข้อดีและข้อเสียของ Trailing Stop

ข้อดีของ Trailing Stop

1. Trailing Stop ลดการใช้เวลาในการตรวจสอบการลงทุนของคุณในแต่ละวัน ช่วยอำนวยความสะดวกอย่างยิ่งเมื่อคุณอยู่ในช่วงวันหยุดหรืออยู่ในสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถเฝ้าดูการลงทุนของคุณเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง
2. Trailing Stop ช่วยล็อกผลกำไร การใช้ Trailing Stop ช่วยให้ปล่อยให้ผลกำไรดำเนินไปหากราคาของสินทรัพย์ดำเนินไปในทิศทางที่เปิดตำแหน่งไว้ ในขณะเดียวกันก็รับประกันกำไรให้เราหากราคาดำเนินไปในทิศทางตรงกันข้ามกับตำแหน่งที่เปิด
3. Trailing Stop ลดการขาดทุน เพราะ stop loss คือการกำหนดแนวรับและแนวต้านที่นักลงทุนรายวันสามารถใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยใช้กฎ 10% ในการหยุดการขาดทุนที่ เมื่อใช้ stop loss 10% คือแนวคิดพื้นฐานในการเทรด นอกจากนี้กลยุทธ์การหยุดการขาดทุนยังให้การสนับสนุนให้นักเทรดรายวันลดการขาดทุนเมื่อตัดสินใจผิด และเมื่อการลงทุนมีแนวโน้มไปขัดกับตลาด

ข้อเสียของ Trailing Stop

1. ไม่มีการรับประกันว่าคุณจะได้รับราคาตามคำสั่ง Trailing Stop ของคุณ เพราะโบรกเกอร์บางรายไม่อนุญาตให้มีคำสั่ง Trailing Stop สำหรับหุ้นบางตัวหรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs)
2. หากคุณลงทุนในสินทรัพย์ที่ค่อนข้างผันผวน การซื้อขายด้วยคำสั่งเหล่านี้จะทำได้ยาก เพราะความผันผวนของราคาในระยะสั้นสามารถกระตุ้น Trailing Stop และทำให้เกิดการขายที่ไม่จำเป็น
3. คุณอาจสูญเสียความสามารถในการตัดสินใจอย่างรอบคอบและวิเคราะห์ว่าจะขายสินทรัพย์เมื่อราคาลดลงหรือไม่

Trailing stop กับ Stop loss แตกต่างกันอย่างไร

แม้ว่าทั้งสองเทคนิค Trailing stop กับ Stop loss คือคำสั่งหยุดการสูญเสีย ที่จะช่วยให้คุณสามารถระบุเงื่อนไขที่จะเรียกใช้คำสั่งเพื่อขายตำแหน่งของคุณโดยอัตโนมัติ แต่ก็มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Stop Loss และ Trailing Stop คือ Trailing Stop จะลากขึ้นตามเส้นทางเมื่อราคาของตำแหน่งเพิ่มขึ้น 

สมมติว่าหุ้น ABC ฟื้นตัวหลังจากตกลงจาก 100 ดอลลาร์เป็น 97 ดอลลาร์และเพิ่มขึ้นเหนือ 100 ดอลลาร์ ราคาสูงสุดใหม่แต่ละครั้งจะรีเซ็ตราคา Trailing Stop ของคุณ เพื่อแสดงให้เห็นว่าหากหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 105 ดอลลาร์ Trailing Stop 5 เปอร์เซ็นต์ของคุณจะทริกเกอร์หากราคาหุ้นตกลงไปที่ 99.75 ดอลลาร์ การหยุดการขาดทุนที่ตั้งไว้ที่ 95 ดอลลาร์จะยังคงมีผลที่ราคานั้นโดยไม่คำนึงถึงการเคลื่อนไหวของราคาของตำแหน่ง เว้นแต่คุณจะแก้ไขคำสั่งหยุดการขาดทุน

ผลตอบแทนจากการใช้กลยุทธ์ Stop-Loss แบบดั้งเดิม

ผลตอบแทนจากการใช้กลยุทธ์ Trailing Stop-Loss

จากการเก็บข้อมูลทางสถิติ Trailing Stop Loss ทำงานได้ดีกว่า stop loss  แบบดั้งเดิมมากที่การกำหนดระดับการสูญเสียสูง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ระดับการหยุดการขาดทุน 20% ซึ่งทำได้ดีกว่า 27.47% ในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ stop loss แบบดั้งเดิมจะดีกว่า Trailing Stop Loss เฉพาะที่ระดับการหยุดการขาดทุน 5% และ 10% เท่านั้นที่การหยุดการขาดทุนแบบเดิมทำงานได้ดีกว่า แต่ผลตอบแทนโดยรวมไม่ดีเท่า

วิธีใช้ Trailing stop

Trailing Stop บน MT4 ติดตามคำสั่งของคุณด้วยจำนวนจุดคงที่ (0.1 pip) 

วิธีการใช้ Trailing Stop ในการเทรดของคุณ มีดังนี้

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่า Stop เริ่มต้นก่อนที่จะเพิ่ม Trailing Stop
2. คลิกขวาที่คำสั่งที่คุณต้องการเพิ่ม Trailing Stop
3. เลือก Trailing Stop
4. เลือก " Custom " เพื่อป้อนจำนวนจุดสำหรับ Trailing Stop ของคุณ ตัวเลขนี้จะระบุจำนวนจุดที่ตลาดจะต้องเคลื่อนไหวตามที่คุณต้องการ ก่อนที่จุดของคุณจะเคลื่อนที่ตามจำนวนจุดเดียวกันนั้น แต่ละจุดมีค่าเท่ากับ 0.1 ของ PIP ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการหยุด 10 pips คุณต้องป้อน "100"

สุดท้ายนี้ สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าแพลตฟอร์มจะต้องเปิดอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ฟังก์ชัน Trailing Stop ทำงานบนแพลตฟอร์ม MT4 

สรุป

คำสั่ง stop loss เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายแต่ทรงพลัง ทำให้เกิดข้อได้เปรียบที่สำคัญเมื่อใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเพื่อป้องกันการสูญเสียที่มากเกินไปหรือเพื่อล็อคผลกำไร รูปแบบการลงทุนเกือบทั้งหมดสามารถได้รับประโยชน์จากเครื่องมือนี้ หากคุณจะเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ คุณต้องมั่นใจในกลยุทธ์ของคุณ ซึ่งหมายถึงการดำเนินการตามแผนของคุณ ข้อดีของ stop loss คือ สามารถช่วยให้คุณติดตามและป้องกันไม่ให้การตัดสินด้วยอารมณ์