Dax 30 Index คืออะไร? ทำความรู้จักกับดัชนีหุ้นเยอรมัน Dax

นักลงทุนชาวไทยหลายคนคงทราบกันดีว่าบริษัทสัญชาติเยอรมันในจากหลากหลายอุตสาหกรรมต่างประสบความสำเร็จในระดับสากล นั่นคือเหตุผลที่ Dax index หรือ Dax30 เป็นดัชนีเยอรมันที่นักลงทุนจับตามองและให้ความสนใจอย่างมาก บทความนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ หุ้น Dax ในแง่ของข้อมูลเบื้องต้นไปจนถึงมุมมองของการเทรด Dax30 อย่างครบถ้วน

Dax 30 Index คืออะไร?

ดัชนีเยอรมัน DAX หรือชื่อเต็ม Deutscher Aktien Index ถือเป็นดัชนีหุ้น โดยเป็นดัชนีเยอรมันที่เป็นตัวแทนของบริษัทเยอรมันที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุด 30 แห่งที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ต ราคาที่ใช้ในการคำนวณดัชนี DAX มาจาก Xetra ซึ่งเป็นระบบการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ หุ้น Dax เริ่มต้นจากมูลค่าแรกเริ่มที่ 1,000 จุด ในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2530 และหุ้น Dax ได้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 13,559 จุดในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

ข้อมูลเบื้องต้น

1. DAX เป็นดัชนีตลาดหุ้นเยอรมันที่ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 30 แห่งที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ต
2. ระบบการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นตัวช่วยในการกำหนดราคาที่ใช้ในการคำนวณดัชนี DAX มีชื่อว่า ระบบ Xetra
3. Dax index เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่โดดเด่นสำหรับหุ้นเยอรมันและหุ้นยุโรป โดยแสดงรายชื่อบริษัทใหญ่ตามสภาพคล่องและมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเยอรมนี
4. บริษัทสัญชาติเยอรมันใหญ่ ๆ ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกมักจะเป็นส่วนหนึ่งของ หุ้น dax ตัวอย่างเช่น Volkswagen, Daimler AG (ผู้ผลิตรถ Benz), BMW, Airbus และ Adidas

免費開通賬戶> > 入金最高送 $88

วิธีการคำนวณ Dax 30 Index

ระบบการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ Xetra จะคิดคำนวณข้อมูลราคาของหุ้นซึ่งรวมอยู่ในดัชนี Dax30 และจากนั้นจะมีการคำนวณมูลค่าของดัชนีทุก 1 วินาที โดยนำวิธีการ free-float มาใช้ในการคำนวณน้ำหนักดัชนีพร้อมกับการวัดปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย ส่วนแบ่งแต่ละรายการของหุ้นแต่ละบริษัทในดัชนีจะคำนวณตามการถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าทุน 

ทำให้ DAX เป็นดัชนีถ่วงน้ำหนัก ซึ่งหมายความว่าบริษัทที่มีมูลค่าตลาดในตลาดสูงกว่าหุ้นที่โดดเด่นก็สามารถมีผลทำให้ส่วนแบ่งในดัชนี DAX สูงขึ้นเช่นกัน

บริษัทองค์ประกอบของดัชนี Dax 30

ดัชนีเยอรมันDAX30ดำเนินการโดยสถาบัน Deutsche Börse โดยการที่จะรวมเป็นส่วนหนึ่งอยู่ใน DAX30 ซึ่งบริษัทเหล่านั้นต้องอยู่ในกลุ่ม Prime Standard ในตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตก่อน บริษัทควรมีหุ้นอย่างน้อย 15% ที่เสนอราคาในตลาดหุ้นและถือโดยรัฐ และสุดท้ายก็ควรเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี อีกทั้งบริษัทที่อยู่ใน DAX30 ต้องเป็นไปตามมาตรฐานความโปร่งใสที่สูงกว่าบริษัทที่จดทะเบียนในกลุ่มมาตรฐานทั่วไป นอกจากนี้ บริษัทควรมีการซื้อขายอย่างต่อเนื่องในระบบ Xetra โดยมีจำนวนหุ้นลอยตัวสาธารณะอย่างน้อย 10% 

ข้อกำหนดอีกประการหนึ่งคือบริษัทต้องมีสำนักงานหรือออฟฟิศที่จดทะเบียนในประเทศเยอรมนีโดยมีปริมาณการซื้อขายหุ้นส่วนใหญ่ในแฟรงค์เฟิร์ตและมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งของสหภาพยุโรป ทั้งนี้หุ้นส่วนใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตทำการซื้อขายบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ Xetra ทั้งหมด โดยหุ้นที่อยู่ใน DAX ทั้งหมด 30 บริษัทมีอัตราการใช้งาน Xetra กว่าเกือบ 95% 

รายชื่อบริษัท 20 บริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี DAX30 เมื่อต้นปี 2565 โดยเรียงตามน้ำหนักของแต่ละบริษัทใน ดัชนี DAX30

免費開通賬戶> > 入金最高送 $88

แน่นอนว่าบริษัทต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี DAX30 จะมีเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากบางบริษัทถูกนำออกจากดัชนีและจะถูกแทนที่โดยบริษัทอื่นตามมูลค่าทุนในตลาดหุ้นและเงื่อนไขอื่น ๆ ตามกำหนด

ประวัติศาสตร์ Dax 30 สถิติย้อนหลัง

ดัชนีตลาดหุ้น DAX30 ถูกสร้างขึ้นในปี 2530 เพื่อแทนที่ดัชนีเก่าที่มีชื่อว่า Börsen Zeitung ซึ่งเดิมสร้างโดยหนังสือพิมพ์การเงินของเยอรมันในปี 2502 ปัจจุบัน 17 บริษัท ใน 30 บริษัท ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Dax index คือบริษัทที่อยู่ในดัชนีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2530

ในอดีตดัชนีเยอรมันDAX30 มีการเติบโตอย่างมากในช่วงปีแรกๆ หลังจากการเข้าสู่ตลาดหุ้น โดยมีไทม์ไลน์แบบสรุปดังนี้

• ในปี 2536 Dax index ผ่านระดับ 2,000 จุด 
• ในปี 2541 Dax index เพิ่มขึ้นเป็น 5,000 จุด 
• ในปี 2543 Dax index อยู่ที่ราว 8,000 จุด นั่นหมายความว่าระหว่างปี 2538 และ 2543 ดัชนี DAX เพิ่มขึ้น 300% เพิ่มขึ้นเป็นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 8,000 จากจุดเริ่มต้นที่ประมาณ 2,000 จุด
• ระหว่างปี 2546 ถึง พ.ศ. 2550 มูลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้นทำให้ดัชนีนี้แตะระดับสูงสุดที่ 8,105 จุด 
• ในปี 2563 ดัชนี DAX ซื้อขายที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ก่อนที่การระบาดใหญ่ของ Covid-19 จะทำให้เกิดการเทขายในตลาดหุ้นที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ DAX30 เปลี่ยนจากการซื้อขายที่ 13,800 เป็น 8,250 ลดลง 40% ในเวลาเพียงสี่สัปดาห์
• ปัจจุบันดัชนี DAX30 ณ วันที่ 23 กันยายน 2565 คือ 12,284 จุด 

免費開通賬戶> > 入金最高送 $88

การเทรด Dax 30 CFD

แม้จะเป็นดัชนีของตลาดหุ้นในประเทศที่มั่นคงเช่นเยอรมันนี แต่ดัชนี DAX30 ก็ยังมีความผันผวนสูงเป็นพิเศษ สูงกว่าดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศบางตัว ซึ่งในมุมหนึ่งคือความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนที่ควรคำนึงถึง แต่อีกมุมหนึ่งก็คือโอกาสในการทำกำไรสำหรับนักลงทุนรายวัน เช่น การเทรดตามตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงดัชนีเยอรมัน ต่อไปนี้คือขั้นตอนการเทรด DAX30 อย่างเข้าใจง่ายทีละขั้นตอน

• คุณจำเป็นต้องมีบัญชีซื้อขายจริงเพื่อเทรด CFD ในดัชนี DAX30  และสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ คุณสามารถสมัครบัญชีได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดกับแพลตฟอร์ม CM Trade  ซึ่งสามารถทำผ่านหน้าเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นในมือถือ DAX30 เสนอแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 แก่ลูกค้า ซึ่งถือว่าเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ล้ำหน้าที่สุดในโลก การลงทะเบียนเป็นเรื่องง่าย และในเวลาเพียงไม่กี่นาที คุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นเส้นทางการเทรด CFD ของดัชนี DAX30
• เมื่อมีบัญชีแล้วให้คุณเริ่มการเทรดโดยไปที่แพลตฟอร์มของ CM Trade แล้วเลือกที่ไอคอน ดัชนีหุ้น (Index)→ DAX30
• เนื่องจากการเทรด Dax index CFD เป็นการลงทุนรายวันหรือการลงทุนระยะสั้นคุณสามารถเลือกลงทุนผ่านสัญญาฟิวเจอร์สและออปชั่น แบบ long และ short คุณควรซื้อ (long) หากคุณคิดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นหรือขาย ( short) หากคุณเชื่อว่าราคาจะลดลง โดยให้เลือกเทรดโดยพิจารณาสถานการณ์ทางเศษฐกิจ หรือใช้อินดิเคเตอร์ใน MetaTrader 4 มาช่วยพิจารณาในการเทรด 
• จากนั้นคุณสามารถเริ่มการเทรด สมมติว่า CFD สำหรับ Dax index มีอัตรามาร์จิ้น 5% คุณต้องฝาก 5% ของมูลค่าตำแหน่งเพื่อใช้เป็นเงินทุนหลักประกัน หากคุณเดาทิศทางตลาดถูกต้องและเจ้า Dax index มีมูลค่าเพิ่มขึ้น คุณก็สามารถปิดสถานะด้วยการขายที่ ราคาขายใหม่ราคาได้ขยับขึ้น จากนั้นให้คูณด้วยขนาดสถานะของคุณ ก็จะได้ตัวเลขกำไรเบื้องต้นของคุณ
• คุณสามารถใช้เลเวอเรจในการเทรดได้ หากคุณเปิดสถานะซื้อ DAX30 ที่ 2,000 ดอลลาร์ และ Dax indexเพิ่มขึ้น 10% หากคุณใช้เลเวอเรจ 5x การเพิ่มขึ้นนี้จะทำกำไรให้คุณ 50% หรือ 1,000 ดอลลาร์ แต่หากเป็นการเทรดสปอตในรูปแบบเดียวกันโดยไม่มีเลเวอเรจจะส่งผลให้มีกำไรเพียง 10% หรือ 200 ดอลลาร์
• หากการซื้อขายของคุณไม่ได้กำหนดให้ปิดโดยอัตโนมัติโดยคำสั่ง stop-loss หรือ take-profit คุณควรติดตามและปิดตำแหน่งของคุณเมื่อได้ผลตอบแทนที่พึงพอใจ

ทั้งนี้การลงทุนผ่าน CM Trade คุณจะสามารถซื้อและขาย DAX30 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 23.02 น. วันอาทิตย์ถึง 22:00 น. ในวันศุกร์ บนแพลตฟอร์มการซื้อขาย CM Trade

กลยุทธ์การลงทุนหุ้นเยอรมันแบบต่าง ๆ

• กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง สำหรับการซื้อขาย ETF Dax index หรือหุ้นใดก็ได้ใน DAX30 เลือกลงทุนใน ETF DAX30 การสร้างแผนกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงอย่างยั่งยืนก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยคำนึงถึงปริมาณเงินทุนที่คุณกำลังนำไปลงทุนและความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้กับการลงทุนระยะยาวนาน
• เลือกรูปแบบการซื้อขายก่อนลงทุน ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยาวยาว ปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาก่อนเริ่มซื้อขายคือระยะเวลาที่คุณสามารถใช้ไปกับการเฝ้าจับตาดูตลาด และระยะเวลาที่คุณวางแผนที่จะเปิดสถานะไว้
• เรียนรู้การใช้งานอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค เพราะนี่คือสิ่งจำเป็นที่นักลงทุนจำนวนมากใช้เพื่อช่วยระบุโอกาสใหม่ ๆ และเวลาการซื้อขายของพวกเขา ดังนั้นจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะเรียนรู้วิธีใช้ RSI, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และอื่นๆ
• ให้ความสนใจกับสถิติราคาในอดีต การเคลื่อนไหวของราคาก่อนหน้าของตลาดสามารถให้แนวทางว่าตลาดจะไปทิศทางใดต่อไป การเรียนรู้วิธีศึกษากราฟของ DAX30 สามารถช่วยคุณมองหาเทรนด์ใหม่ๆได้
• จับตาดูประกาศเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจของเยอรมนี ยุโรป และอื่นๆ จะส่งผลต่อราคาของ DAX30 สิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดคือรายงานใหม่เกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ การเติบโตของ GDP และการจ้างงาน
• คุณควรใช้การแจ้งเตือนการซื้อขาย การแจ้งเตือนการซื้อขายจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อตลาดตรงตามเงื่อนไขบางประการที่คุณกำหนดไว้ เช่น คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนการซื้อเมื่อราคา DAX30 ผ่านระดับที่กำหนดได้ เป็นต้น คุณสามารถเลือกได้ว่าจะรับอีเมล, SMS 
• พัฒนาแผนการลงทุน การจัดทำแผนก่อนที่คุณจะเริ่มซื้อขายซึ่งกำหนดตลาดที่คุณซื้อขาย อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน และอื่นๆ อาจเป็นวิธีที่มีประโยชน์ ที่จะทำให้คุณไม่นำอารมณ์มาใช้ในการลงทุนในแต่ละวัน

สรุป

จากมุมมองราคาในอดีต Dax index และพิจารณาร่วมการเติบโตที่แข็งแกร่งของบริษัทเยอรมันบางแห่งที่รวมอยู่ในดัชนี ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้มีส่วนทำให้ Dax index เกิดความผันผวนสูง ดังนั้นนักลงทุนควรติดตาม DAX30 อย่างใกล้ชิด ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและใช้งานอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคเพื่อช่วยให้การลงทุนของคุณสามารถทำกำไรได้ดีที่สุด