CM Trade

ดาวน์โหลดแอปเพื่อรับโบนัส

ดาวน์โหลด

โอเปกเคลื่อนไหวครั้งใหญ่อีกเพื่อลดการผลิต? ราคาน้ำมันหนุนจุดรีบาวด์

2022-11-29
1098

ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุด พลิกกลับขาดทุนก่อนกำหนดที่มากกว่า 3% จากการคาดการณ์ว่า OPEC+ จะพิจารณาลดการผลิตเพิ่มเติมเมื่อการประชุมสุดสัปดาห์นี้ น้ำมันดิบ WTI ได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% เป็น 77.8 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล และน้ำมันดิบเบรนท์อยู่ที่ 84 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรลในช่วงระหว่างวัน

ค้นโอกาสในการซื้อขายที่ cmtrade


ผลผลิตของ OPEC+ ลดความคาดหวังที่ร้อนระอุ

ในวันจันทร์ (28 พฤศจิกายน) เนื่องจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก น้ำมันดิบ WTI เคยตกลงสู่ระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 73.6 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2021 เเต่จากนั้นราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นและกลับสู่ระดับเหนือ $76.0 ซึ่งฟื้นตัวจากการขาดทุนระหว่างวันทั้งหมด

เหตุผลก็คือในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกคาดว่าจะถดถอยและราคาน้ำมันยังคงลดลง ข่าวการตลาดในวันจันทร์ (28 พฤศจิกายน) แสดงให้เห็นว่า OPEC+ มีแผนที่จะพิจารณานำเสนอนโยบายใหม่ในการประชุมระดับรัฐมนตรีในวันอาทิตย์ (4 ธันวาคม) อย่างจริงจัง ซึ่งความเป็นไปได้ของมาตรการลดการผลิต

เป็นที่น่าสังเกตว่ารัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของซาอุดีอาระเบีย Abdulaziz bin Salman เมื่อสัปดาห์ที่แล้วปฏิเสธการคาดการณ์ของตลาดที่ว่า OPEC+ จะเพิ่มกำลังการผลิต 500,000 บาร์เรลต่อวัน ซัลมานกล่าวว่าแผนการลด 2 ล้านบาร์เรลจะดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นปี 2566 และหากจำเป็นต้อง "รักษาสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน" OPEC+ ก็ "พร้อมที่จะเข้าแทรกแซง"

Michael Haigh นักวิเคราะห์ของ Societe Generale กล่าวว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อตลาดน้ำมันดิบและสามารถนำราคาจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งได้อย่างง่ายดาย

ราคาน้ำมันร่วงลงเกือบ 20% ในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา หากไม่มีนโยบายเข้มงวดของธนาคารกลางรายใหญ่ จำนวนกรณีมงกุฎใหม่ก็เพิ่มขึ้น และแนวโน้มเศรษฐกิจที่มืดมน ความต้องการน้ำมันจะเผชิญผลกระทบมากขึ้นในปีหน้า OPEC+ มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจว่าจะลดการผลิตหรือไม่หลังจากชั่งน้ำหนักความเสียหายที่เกิดจากการจำกัดราคาน้ำมันของรัสเซียในกลุ่ม G7 ต่อตลาดน้ำมันดิบ JPMorgan กล่าวว่า OPEC+ จะต้องลดกำลังการผลิตลง 400,000 บาร์เรลต่อวันในปีหน้าเพื่อสร้างความสมดุลให้กับตลาด

โอเปกเคลื่อนไหวครั้งใหญ่อีกเพื่อลดการผลิต? ราคาน้ำมันหนุนจุดรีบาวด์

การเจรจาราคาน้ำมันของสหภาพยุโรปกับรัสเซียเลื่อนออกไปอีกครั้ง

การจำกัดราคาน้ำมันของรัสเซียของกลุ่ม G7 กลายเป็นข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญสำหรับตลาดในการตัดสินทิศทางราคาน้ำมันในระยะสั้น ทั้งนี้ การเจรจาของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับขีดจำกัดราคาน้ำมันของรัสเซียถูกเลื่อนออกไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปบางประเทศกังวลว่าขีดจำกัดราคาน้ำมัน ต่ำเกินไปที่จะจำกัดการดำเนินการของมอสโกในยูเครน ความสามารถในการให้ทุนแก่ปฏิบัติการทางทหารพิเศษ

เป็นที่คาดการณ์ได้ว่าขีดจำกัดราคาน้ำมันของสหภาพยุโรปสำหรับน้ำมันของรัสเซียจะถูกกำหนดก่อนวันที่ 5 ธันวาคม เพื่อให้ความร่วมมือกับการห้ามค้าน้ำมันของสหภาพยุโรปต่อรัสเซีย ขีดจำกัดราคาน้ำมันขั้นสุดท้ายของกลุ่ม G7 สำหรับน้ำมันของรัสเซียมีแนวโน้มว่าจะยังคงอยู่ในช่วงที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ที่ 65-70 ดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงสูง G7 ไม่เพียงแต่พิจารณาจำกัดแหล่งเงินทุนด้านสงครามของรัสเซียเท่านั้น แต่ยังหวังว่ารัสเซียจะคงกระแสน้ำมันไว้ หลีกเลี่ยงภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น

ผู้เขียนเชื่อว่าการที่กลุ่ม G7 ให้ความสำคัญกับการจำกัดราคาน้ำมันของรัสเซียอาจอยู่ที่การตอบสนองของรัสเซีย ก่อนหน้านี้ เครมลินเคยร่างคำสั่งประธานาธิบดีที่จะห้ามบริษัทและผู้ค้าที่ซื้อ Rosneft ขายน้ำมันให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จำกัดราคาของ Rosneft ปัญหาคือราคาน้ำมันดิบหลักของรัสเซียในปัจจุบันต่ำกว่าราคาจำกัดที่ 65-70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามข้อมุลที่เเสดง น้ำมันดิบเกรดอูราลที่ท่าเรือ Primorsk ร่วงลงมาอยู่ที่ 51.96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งต่ำกว่าเพดานราคา 65 ดอลลาร์ที่กลุ่ม G7 อาจตั้งไว้ 20 เปอร์เซ็นต์

Helima Croft นักยุทธศาสตร์ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ของ RBC กล่าวว่า: การจำกัดราคาน้ำมันไม่เพียงเเค่ลดรายได้ของรัสเซีย ยังเพื่อรักษาน้ำมันของรัสเซียไว้ในตลาด คาดการณ์ได้ว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะไม่ทำให้รัสเซียใช้มาตรการลดกำลังการผลิต ในขณะที่ OPEC+ มีแนวโน้มที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในกรณีนี้

ในระยะนี้ ราคาน้ำมันกำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่จะดีดตัวขึ้นในระยะสั้น ไม่ว่าจะเป็น การลดกำลังการผลิตของรัสเซีย หรือ การปรับลดกำลังการผลิตของ OPEC+ จะเอื้อต่อการดีดตัวขึ้นของราคาน้ำมันในระยะสั้น นักลงทุนสามารถมุ่งเน้นไปที่การดีดตัวขึ้นของ ราคาน้ำมันปลายสัปดาห์นี้

โอเปกเคลื่อนไหวครั้งใหญ่อีกเพื่อลดการผลิต? ราคาน้ำมันหนุนจุดรีบาวด์

เจ้าหน้าที่เฟดมัก "เหยี่ยว"

การลดลงของราคาน้ำมันในระยะสั้นนั้นไม่ยั่งยืน แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าการลดลงของราคาน้ำมันในระยะกลางตั้งแต่เดือนมิถุนายนสิ้นสุดลงแล้ว

ในวันจันทร์ (28 พฤศจิกายน) เจ้าหน้าที่เฟดได้ส่งสัญญาณ "เหยี่ยว" อีกครั้ง เจมส์ บี. บูลลาร์ด ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์กล่าวว่าความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานเป็นพื้นฐานสำหรับเฟดในการติดตามภาวะเงินฝืด และ FOMC จำเป็นต้องดำเนินการ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปที่ระดับต่ำสุดของช่วงอัตราดอกเบี้ย 5.0%-7.0% เฟดจะยังคงขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนถึงปี 2566 และตลาดยังไม่ได้กำหนดราคาเต็มซึ่งเฟดอาจใช้นโยบายการเงินเชิงรุกมากขึ้น

จอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดแห่งนิวยอร์กเน้นย้ำว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงเพิ่มขึ้นและนโยบายที่เข้มงวดจำเป็นต้องคงไว้จนถึงปี 2566 นอกจากนี้ เขายังคาดว่าอัตราการว่างงานของสหรัฐจะเพิ่มขึ้นจาก 3.7% เป็น 4.5%-5.0% ภายในสิ้นปี 2023 โทมัส บาร์กิ้น ประธานเฟดแห่งริชมอนด์แสดงการสนับสนุนเส้นทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่กว้างขึ้นแต่อาจสูงขึ้น

ขณะนี้เงินดอลลาร์สหรัฐกำลังทรงตัวอยู่เหนือ 105.0 ด้วยเสียงของ "เหยี่ยว" ของเฟด จึงไม่สามารถตัดออกได้ว่าการเดิมพันก่อนหน้านี้ของตลาดเกี่ยวกับ "จุดเปลี่ยน" ของนโยบายการเงินของเฟดจะลดลงอีก เเต่ผู้เขียนขอเตือนว่า ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยที่สิ้นสุดหรือความเสี่ยงที่เป็นระบบในด้านการเงิน หมายความว่าสถานการณ์ปัจจุบันยังคงอยู่ในขั้นของ "ความเสี่ยงมากกว่าโอกาส" และนักลงทุนไม่ควรมองโลกในแง่ดีเกินไป

นักลงทุนในสัปดาห์นี้สามารถโฟกัสไปที่ดัชนีราคา PCE หลักของสหรัฐสำหรับเดือนตุลาคม ซึ่งเปิดตัวในวันพฤหัสบดี (1 ธันวาคม) ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้เงินเฟ้อที่เฟดต้องการ ดัชนีราคา PCE ของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 6.2% เมื่อเทียบรายปี และดัชนีราคา PEC หลักเพิ่มขึ้น 5.1% เมื่อเทียบรายปี เทียบกับที่คาดไว้ 6.0% และ 5% ในเดือนตุลาคม ตามลำดับ นอกจากนี้ ในวันศุกร์ (2 ธันวาคม) จะมีการเปิดเผยข้อมูลนอกภาคเกษตรในเดือนตุลาคมของสหรัฐฯ ซึ่งตลาดจำเป็นต้องจับตาดูอัตราการว่างงานและการเติบโตใหม่ หากข้อมูลนอกภาคเกษตรแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานยังคงมั่นคง คาดว่าเฟดจะมีความเป็นไปได้ที่เฟดจะก้าวเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

แนวโน้ม

โอเปกเคลื่อนไหวครั้งใหญ่อีกเพื่อลดการผลิต? ราคาน้ำมันหนุนจุดรีบาวด์

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าน้ำมันดิบ WTI จะยังคงอยู่ในช่วงขาลงระยะกลางตั้งแต่เดือนมิถุนายน แต่การลดลงได้ชะลอตัวลงตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน และเส้นเงาด้านล่างที่ต่อเนื่องบ่งชี้ว่ากระทิงกำลังโฟกัสไปที่ความเป็นไปได้ของจุดต่ำสุดในระยะสั้นของราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ 75.80 เมื่อวานนี้ และผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว คาดว่าจะสร้าง double bottom จากระดับก่อนหน้า (26 กันยายน) คาดว่าจะดีดตัวขึ้นและท้าทายเหนือที่จุด 80

ข้อมูลข้างต้นจัดทำโดยนักวิเคราะห์พิเศษและใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น CM Trade ไม่รับประกันความถูกต้อง ทันเวลา และความสมบูรณ์ของเนื้อหาข้อมูล ดังนั้นคุณไม่ควรพึ่งพาข้อมูลที่ให้ไว้มากเกินไป CM Trade ไม่ใช่บริษัทที่ให้คำแนะนำทางการเงิน และให้บริการเฉพาะลักษณะการดำเนินการตามคำสั่งเท่านั้น ผู้อ่านควรขอคำแนะนำในการลงทุนที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง โปรดดูข้อจำกัดความรับผิดชอบทั้งหมดของเรา

รับฟรี
กลยุทธ์การซื้อขายรายวัน
ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้

CM Trade แอปพลิเคชันมือถือ

ปฏิทินเศรษฐกิจ

มากกว่า

ได้รับความนิยมสูงสุด