นิเคอิ225(Nikkei 225)คืออะไร? ข้อดีเเละวิธีการลงทุนนิเคอิ225(Nikkei 225)

ดัชนีนิคเคอิ 225หรือ Nikkei 225 index เป็นดัชนีตลาดหุ้นหลักของประเทศญี่ปุ่น โดยหุ้นนิเคอิประกอบไปด้วยรายการบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 225 บริษัท โดยการถ่วงน้ำหนักของราคาในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว นักลงทุนจึงควรติดตาม Nikkei 225 index เพื่อให้ทราบว่าหุ้นญี่ปุ่นกำลังมีแนวโน้มอย่างไร และจากการเคลื่อนไหวของราคาดัชนีนิคเคอิ 225 ยังสามารถทำให้นักลงทุนทราบแนวโน้มการลงทุนทั่วทั้งตลาดเอเชียตะวันออก

นิเคอิ225(Nikkei 225) คืออะไร

นิคเคอิ 225หรือ Nikkei Stock Average หรือเรียกง่ายๆว่า Nikkei นับว่าเป็นหนึ่งในดัชนีหุ้นชั้นนำของญี่ปุ่น เป็นดัชนีราคาถ่วงน้ำหนักที่ติดตามหุ้นบของบริษัทยักษ์ใหญ่กว่า 225 ตัวที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวใน 36 อุตสาหกรรม โดยดัชนีนี้คำนวณมาตั้งแต่ปี 1950 และตั้งชื่อตามหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นที่ชื่อว่า Nihon Keizai Shimbun ทั้งนี้ นิคเคอิ 225 ได้รับตำแหน่งให้เป็นดัชนีที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียและมักถูกมองว่าเป็นดัชนีที่มีความสำคัญเทียบเท่ากับดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐอเมริกา

นิคเคอิ 225 ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2493 และเดิมทีดัชนี Nikkei 225 index นี้บริหารโดยตลาดหลักทรัพย์โตเกียว แต่ต่อมาถูกหนังสือพิมพ์การเงินนิเครอิเข้ามาบริหารจัดการในปี 2513 จากนั้นดัชนีนิคเคอิ 225 ได้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนธันวาคม 2523 ที่จุดสูงสุดของฟองสบู่ราคาสินทรัพย์ของญี่ปุ่น โดยแตะระดับเกือบ 39,000 จุด แต่ผ่านมาหลายปี จนถึงเดือนสิงหาคมในปี 2565 นี้ ดัชนีนิคเคอิ 225 ยังไม่เคยกลับคืนไปจุดสูงสุด โดยทรงตัวอยู่ที่ราว 28,000 จุด

Nikkei 225 Index ประกอบด้วยอะไรบ้าง

Nikkei คือดัชนีติดตามหุ้นที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ในการซื้อหรือขายดัชนีนิคเคอิ 225 เหล่านี้ ให้ลงชื่อสมัครใช้บัญชีซื้อขายระหว่างประเทศกับโบรกเกอร์ที่เสนอการเข้าถึงการแลกเปลี่ยนระดับโลก เช่น CM trade ทั้งนี้แม้บรรดาหุ้น 225 ตัวของ Nikkei จะมีหลายอุตสาหกรรม แต่บริษัทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแสดงตามตารางด้านล่างนี้

นิเคอิ225(Nikkei 225) คำนวณอย่างไร

ดัชนี Nikkei 225 index ใช้สูตรคำนวณเดียวกับดัชนี Dow Jones (DJI) ของสหรัฐอเมริกาโดยมีสูตรดังต่อไปนี้

หุ้นที่ปรับราคาแล้ว( Adjusted stock price) = ราคาหุ้น x ปัจจัยปรับราคา

ค่าเฉลี่ยของดัชนี (Nikkei Stock Average) = ผลรวม (å)ของราคาหุ้นที่ปรับแล้ว / ตัวหาร

ทั้งนี้ตัวหารจะเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีการออกหุ้น มีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ และการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของหุ้นบริษัทต่าง ๆ ดังนั้นค่าตั้งต้นของเงินทุนของดัชนีนิเคอิจึงขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นและองค์ประกอบของตัวหาร

ความสำคัญของนิเคอิ225(Nikkei 225)

ดัชนีนิกเคอิ 225 ถือว่าดีที่สุดในโลกการลงทุนในแง่ของการกระจายความเสี่ยง เพราะ Nikkei 225 index ประกอบไปด้วยบริษัทจากหลายภาคอุตสาหกรรม เช่นอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ราว 29 บริษัท และบริษัทใหญ่ของ ภาคอุตสาหกรรมเคมีกว่า 18 บริษัท อุตสาหกรรมวิศวกรรมเครื่องกลราว 16 บริษัท และยังมีธนาคาร 11 แห่ง บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ 9 บริษัท นิกเคอิ 225 จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งด้วยความที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้นใหญ่โตมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออก นั่นทำให้ Nikkei ถูกพิจารณาเป็นตัวชี้วัดหลักของตลาดหุ้นในเอเชียตะวันออก

ความสำคัญและประโยชน์ของดัชนี Nikkei 225 index

1. ดัชนีนิกเคอิ 225 ประกอบไปด้วยบริษัทจำนวนมากในภาคอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ และดัชนีนิเครอิสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วหลังวิกฤต
2. ดัชนีนิกเคอิ 225 ใช้การคำนวณตามระเบียบวิธีเดียวกันกับดัชนี Dow Jones จึงทำให้นักลงทุนสามารถเชื่อถือได้ สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
3. นิกเคอิ 225 ถือว่าเป็นหนึ่งในห้าดัชนีที่สำคัญของโลก และ Nikkei 225 index มีมูลค่าของตลาดเป็นอันดับสองรองจากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE)

ข้อดีของการลงทุนนิเคอิ225(Nikkei 225)

แม้ว่าการลงทุนจะมีความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องยอมรับอยู่บ้าง แต่การลงทุนในดัชนีนิเคอิ ก็มีข้อดีมากมายดังต่อไปนี้

สภาพคล่องของดัชนีนิเคอิ

 Nikkei 225 เป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งเกิดจากปริมาณการซื้อขายสูง หมายความว่านักลงทุนส่วนใหญ่สามารถที่จะซื้อขายสินทรัพย์เข้าและออกได้โดยมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำและได้รับประโยชน์จากสเปรดที่ไม่สูงมากนะ

ประโยขน์จากความผันผวนของดัชนีนิเคอิ

Nikkei 225 เป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในดัชนีหุ้นที่มีความผันผวนมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นความผันผวนจากข่าวเศรษฐกิจปัจจัยขับเคลื่อนอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นการอ่อนค่าและการแข็งค่าของราคาเงินเยน JPY สามารถขยับราคาดัชนีนิเคอิ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งหมายถึงโอกาสที่สำคัญในการเทรดรายวัน เพราะแม้จะมีความเสี่ยง แต่หากเป็นการลงทุนในรูปแบบ CFD, Futures และออปชั่นก็จะสามารถทำกำไรจากทั้งการขึ้นและลงของดัชนีนิเคอิ ได้ตลอดเวลา

ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์อื่นๆกับดัชนีนิเคอิ ในตลาดการลงทุน

จากการศึกษา ดัชนีนิเคอิ มักจะมีแนวโน้มราคาตามพฤติกรรมของตลาดอื่น ๆ เช่น Dow Jones และยังมีความสัมพันธ์เชิงลบกับเงินเยนของญี่ปุ่น ทำให้นักลงทุนสามารถใช้การลงทุนในดัชนีนิเคอิ เพื่อการสร้างสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุนได้เป็นอย่างดี

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ Nikkei 225 Futures

เป็นที่ทราบกันดีว่า ราคาของหุ้นนิเคอิ 225 จะขยับขึ้นลงตามราคาหุ้นของบริษัทที่เป็นส่วนประกอบในดัชนีหุ้นนิเคอิ ทั้งนี้จะมีปัจจัยที่ขับเคลื่อนดัชนีนิคเคอิ 225 ที่มีอิทธิพลมากที่สุดบางปัจจัย ดังต่อไปนี้

1.ราคาของสกุลเงิน

เนื่องจากลักษณะของเศรษฐกิจที่เน้นการส่งออกของญี่ปุ่น ความแข็งแกร่งของสกุลเงินเยนในประเทศจึงเป็นตัวกำหนดการขึ้นลงของราคาหุ้นนิเคอิชั้นนำ เงินเยนที่แข็งค่าหมายความว่าผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นอาจแข่งขันได้ไม่ดีนักในระดับสากล ซึ่งอาจทำให้ราคาหุ้นนิเคอิ ตกต่ำได้ ในทางกลับกัน เงินเยนที่อ่อนค่าลงช่วยกระตุ้นอุปสงค์ในต่างประเทศและสามารถเพิ่มรายได้ หนุน Nikkei225 index ด้วยเหตุผลที่ว่าเงินเยนและ Nikkei225 index มีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์แบบผกผัน

2.สถานะการณ์ทางเศรษฐกิจ

Nikkei225 index ก็มีลักษณะเช่นเดียวกับดัชนีอื่น ๆ ทั้งนั้นเหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อฉากหลังทางการเมืองเศรษฐกิจสามารถส่งผลกระทบต่อดัชนีได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Nikkei225 index และ Dow Jones นอกจากนี้ ในช่วงเวลาของการเติบโตและการจ้างงานที่สูง การใช้จ่ายของผู้บริโภคอาจเพิ่มขึ้น

3.ภัยธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อNikkei225 index ตัวอย่างเช่น แผ่นดินไหวและสึนามิกระตุ้นให้เกิดการเทขายครั้งใหญ่ ส่งผลให้ดัชนีลดลงมา

4.นโยบายของธนาคารกลาง

นโยบายของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นอาจส่งผลต่อต้นทุนการกู้ยืมและรูปแบบการบริการเงินของธุรกิจและผู้บริโภคในญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลต่อรายได้ของบริษัทและราคาหุ้น

ดัชนีนิคเคอิ 225 มักเกิดความผันผวนอย่างมาก เนื่องจากตลาดญี่ปุ่นมีขนาดใหญ่และเพราะหุ้นญี่ปุ่นจำนวนมากถูกถือครองโดยสถาบันการเงิน ดังนั้นเหล่าเทรดเดอร์ควรรู้ว่าในบางครั้งดัชนี Nikkei 225 อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมือง

เช่น ภาวะถดถอยของโลกการลงทุนหรือความผันผวนของเงินเยน หากคุณกำลังมองหาโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดขอดัชนีนิคเคอิ มีตัวเลือกมากมายสำหรับคุณ คุณยังสามารถใช้ MT4, Metatrader 5, cTrader และคัดลอกแพลตฟอร์มการซื้อขายเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของดัชนีนิเคอิ225ฟรี

เช่น CM trade ซึ่งพัฒนาแพลตฟอร์มมาเพื่อรองรับการลงทุน Futures โดยเฉพาะ CM trade มีฟังชันก์สำหรับ ติดตามราคาดัชนีนิคเคอิ 225แบบ live สด ด้วยกราฟราคาสุดทันสมัย และยังมีช่องทางให้ติดตามข่าวสารและบทวิเคราะห์ล่าสุดของ Nikkei 225 ที่ CM trade บทความนักวิเคราะห์จะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับดัชนีนิคเคอิ 225 และหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีเพื่อแจ้งการซื้อขายของคุณ

วิธีการลงทุนนิเคอิ225(Nikkei 225)

มี 3 วิธีในการลงทุนใน Nikkei 225

1. ลงทุนในนิคเคอิค 225 ฟิวเจอร์ส เป็นฟิวเจอร์สดัชนีตราสารทุนซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงคือ Nikkei225 index เป็นสัญญาซื้อขายเพื่อรับหรือส่งมอบมูลค่าที่ระบุของดัชนีอ้างอิงในวันที่ในอนาคตในราคาที่ตกลงกันไว้ เป็นการเริ่มต้นลงทุนที่ใช้ต้นทุนน้อย ทั้งนี้ฟิวเจอร์ส Nikkei225 index มีมานานกว่าสามสิบปีแล้ว ดัชนีนิคเคอิเปิดตัวครั้งแรกที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) ในปี 2529 และในปี 2531 และเปิดตัวในตลาดหลักทรัพย์โอซาก้า (OSE) และในปี 2533 ได้เปิดตัวในตลาด Chicago Mercantile Exchange (CME) ดัชนีนี้ได้กลายเป็นดัชนีฟิวเจอร์สที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. คุณสามารถซื้อหุ้นแต่ละหุ้นภายในดัชนี
3. คุณสามารถซื้อ ETF ที่ติดตามดัชนีโดยรวม

วิธีการเทรด Nikkei 225 Futures

1.เลือกแพลตฟอร์มการลงทุน หากคุณยังไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ให้เปรียบเทียบแพลตฟอร์มการซื้อขายเพื่อค้นหานายหน้าที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด ซึ่งจากการค้นหาข้อมูลเพื่อประกอบการเขียน เราพบว่า CM trade ซึ่งพัฒนาแพลตฟอร์มมาเพื่อรองรับการลงทุน Futures และได้รับการรับรองจากหน่วยงานทางการเงินทางการเงินที่ได้มาตรฐาน

2.เปิดและเติมเงินในบัญชีของคุณ สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่าน QA Code ที่ CM trade และเติมเงินเข้าบัญชีของคุณก่อนเริ่มซื้อขาย

3.เลือก Nikkei225 index เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงในการเทรด Futures และที่ CM trade คุณสามารถใช้เครื่องมือวิจัยของแพลตฟอร์มเพื่อช่วยในการเปิดตำแหน่ง

4.ติดตามการลงทุนของคุณ ติดตามประสิทธิภาพการลงทุนของคุณจากแพลตฟอร์ม CM trade

สรุป

เนื่องจากดัชนีนิคเคอิ 225 ติดตามบริษัทที่ใหญ่ที่สุดและทำกำไรได้มากที่สุด 225 แห่งในญี่ปุ่น และถึงแม้คุณจะไม่สามารถลงทุนในดัชนีได้โดยตรง แต่คุณสามารถลงทุนใน Nikkei225 index ฟิวเจอร์ส ที่ติดตามดัชนีหรือซื้อขายหุ้นที่รวมอยู่ในดัชนีด้วยบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างประเทศโดยแพลตฟอร์ม CM trade