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美國股指投資教學:如何分析並交易股指?股指賺錢經驗分享

2022-08-17
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美國股指投資教學:如何分析並交易股指?股指賺錢經驗分享

鼎鼎大名的道瓊指數,是產業景氣的指標,但你聽過小道瓊指數嗎?美股小道瓊是典型的衍生性金融商品,交易標的是道瓊指數本身,是近年來十分熱門的投資項目。

這篇文章我們將帶你入門美國股市和股指,了解小道瓊是什麼,認識小道瓊期貨市場。

美國股指投資教學:如何分析並交易股指?股指賺錢經驗分享

圖片來源:GerdAltmann from Pixabay

什麼是市場指數?如何計算的?


市場指數,就是股票指數,是當我們要衡量某個股票市場行情時,會拿來參考的指標,讓投資者能了解市場行情的好壞,及整體經濟的情況。

市場指數會追蹤某一組股票、債券或其他投資項目的表現,或圍繞特定產業,常見的股指計算方法如下。

市值加權法:公司市值越高,影響力越高。

價格加權法:無論公司的大小,股價越大,影響力越大。


美國股指和股票的差別


相對於購買個股,股指交易讓投資人能分散風險,當個別公司的股價下跌,或破產倒閉時,投資股票者當下就會慘賠一筆。

然而股指卻未必會受到影響,因爲股指追蹤的是一大群公司,除非發生重大事件,如市場崩盤、地緣政治波動或天災等,否則不太會有重大損失,股指的多元化可以平衡掉股價的波動性。

美國主要股票指數有哪些?


標普500指數(S&P500)

S&P500是一個包含500家美國頂級公司的指數,主要根據市值來選擇股票,還有其他因素包括流動性、公眾持股量、產業類別、財務狀況和交易歷史等,約佔美股總價值的80%。

道瓊工業平均指數(DJIA)

DJIA是世上最古老、最知名也最常用的指數之一。它包括美國30家最大又最有影響力的公司的股票,它代表了整個美國股市價值的四分之一左右。總的來說,道瓊指數以其在美國市場上市的最佳藍籌公司而聞名,這些公司的業績優良、交易活躍、市值大、營收獲利穩定、每年固定分配股利。

納斯達克綜合指數(Nasdaq)

Nasdaq是交易科技股的交易所,以技術權重高著稱,涵蓋了整個科技市場的多個子行業,包括軟體、生技、半導體等。雖然也有來自其他行業,包括金融、工業、保險和交通股等,但與道瓊和標普500指數不同的是,它還包括許多市值較小的投機公司。

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圖片來源:GerdAltmann from Pixabay

什麼影響美國股指的價格?


財經新聞和地緣政治事件

每季公佈的GDP,及每月公佈的工業生產和消費者價格數據,是股市和外匯市場的主要推動力。還有美聯儲、歐洲央行利率,選舉或其他政治事件,也會影響市場表現。

公司財務業績和公告

在證交所公開上市的公司,必須定期發佈財報,與不定期發佈其他公告,如新產品開發、併購或管理高層變動等,這都可能對股價產生影響,推動股票市場指數。

貨幣走勢

貨幣走勢影響股票市場和貨幣指數,尤其是那些大部分收入來自海外的公司,其加權的股指可能就會受到貨幣匯率的影響。

原物料價格

無論是直接衡量原物料的價格,還是根據指數追蹤的產業所涉及公司的價格,股指都會自然地受到原物料價格的驅動。


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圖片來源:Az1975 from Pixabay

美國股指的交易時間


指數可使用期貨或基礎現金指數進行交易,美股的股指期貨交易幾乎是24/5,從早上6點到次日凌晨5點,幾乎是全天交易,而基礎現金指數的交易時間則因經紀商而異。

交易美股指數的策略


其實交易股指就像交易其他資產一樣,只要預測指數是漲或跌,然後進行買入或賣出。及時了解市場事件,密切關注最新的經濟數據,避免在重要數據發布時間點進行交易。

要注意的是,由於美股無漲跌幅限制,但為避免投資者恐慌情緒的蔓延,會導致大規模股價下跌,而有所謂的熔斷機制,讓瘋狂波動的股市能冷靜下來。因此想投資美股一定要搞懂熔斷機制,當達到7%和13%的熔斷點時,分別會停止交易15分鐘,而如果達到20%,該交易日就會直接收市。

投資美國股指的方式


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市場上投資道瓊指數的方式,有ETF或共同基金,而也有投資期貨商品的「小道瓊」。

小道瓊期貨,全名為「迷你道瓊指數期貨」,是美國芝加哥期貨交易所(CME)所推行的衍生性金融商品。投資小道瓊可使用保證金制度,參與投資道瓊指數的行情,並利用槓桿增加資金利用的彈性。

但事實上,市場上還有一項更熱門的股指投資方式,最少僅需要10美元,就能輕鬆對道瓊指數進行預測,與高效投資,那就是「差價合約CFD」。

投資美股指數的優勢


交易股指CFD,可讓投資人更靈活地配置資產,並在不需要實物交割的情況下,從價格趨勢中獲利。

使用差價合約,讓投資者有機會進行雙向交易。也就是說,如果你看好指數前景,就在指數上做多,如果看跌,就可以做空。相反地,如果你直接購買指數基金,只有價值上漲,你才能獲利,指數下跌時,你可能會賠錢。因此,聰明的理財方式是同時也投資股指,來對沖股市的風險。

如何投資美股指數的差價合約?


差價合約是現在最流行的一種投資美國股指的方法,它屬於一種槓桿產品,允許以保證金進行交易,交易門檻極低,小資族也玩得起。

透過推測指數價值的波動來獲利,這樣雙向交易的自由性,讓CFD成爲頗受歡迎的商品。投資人還可透過槓桿放大額度的倍數,來進行交易,根據資金量和交易方式自行調配契約,僅需支付一部份保證金就能參與市場的漲跌。

投資者除了可以透過買低、賣高來賺取價差以外,還有機會賺取隔夜利息。

此外,在CM Trade上通過差價合約進行的股指交易,是免佣金的。

以上信息為特約分析師提供,僅供參考。 CM Trade 併不保證信息內容之准確性、實時性和完整性, 所以您不應過於依賴提供之信息。CM Trade併非提供財務建議的公司,亦只提供執行指令性質之服務。 我們建議讀者自行尋求相關投資建議。請參閱我們完整的免責宣告。

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