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9月12日財經早餐:美國通脹數據打壓大幅降息預期,颶風肆虐引發油市空頭回補

2024-09-12
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周四 (9月12日)財經早餐,包括基本面重要消息、貴金屬/原油/外匯/商品/股市/債市等行情、國際要聞、國內要聞、機構觀點、今日財經重要數據及財經大事。在進行首場總統辯論之後,哈裏斯競選前景有所改善。RCP的數據顯示,周三的投註者哈裏斯在11月大選中獲勝的幾率為51.8%,略高於周一的46.8%。美國8月份潛在通脹意外上升,降低了美聯儲下周大幅降息的可能性。周三美國國債收益率上升,美元收窄當日跌幅。哈裏斯同意停火,但拒絕新條件。

全球主要市場行情一覽

1.貴金屬

美國勞工統計局周三公佈的數據顯示,剔除食品和能源成本的核心消費者價格指數較7月份上漲0.3%,為四個月來最大漲幅,較上年同期上漲3.2%。根據彭博計算,3個月摺合成年率的利率從7月份的1.6%上升至2.1%。

雖然周三的數據不會阻止美聯儲下周降息,但它降低了大幅降息的可能性。周三現貨黃金併一度跌至2500美元關口附近,較日高大跌近30美元,最終收跌0.21%,報2511.37美元/盎司。現貨白銀收漲0.98%,報28.66美元/盎司。

2.原油

“弗朗辛”升級為二級颶風,美國墨西哥灣39%的石油生產活動已經停止,颶風肆虐原油空頭回補頭寸,油價跌勢出現暫緩。周三晚些時候的數據顯示,09月06日當周美國原油出口減少45.1萬桶/日至330.5萬桶/日,為2024年6月7日當周以來最低。周三WTI原油呈“V型”走勢,最終收漲1.53%,報66.76美元/桶;佈倫特原油收復70美元關口,最終收漲1.4%,報70.45美元/桶。

分析認為,盡管全球原油需求已經減弱,但如果颶風導致油井連續數天關閉,美國目前的供應可能會進一步收緊。花旗認為,要想平衡市場,OPEC+還需要在2025年全年額外減產整整100萬桶/日。

3.外匯

周三,美元指數先跌後漲,在CPI數據顯示美聯儲可能只會在9月降息25個基點後,美指短線拉升,一度漲至101.82的日內高點,而後陷入震蕩,最終收漲0.07%,報101.74。

市場分析師Robert Howard錶示,哈裏斯周二與特朗普進行了激烈的辯論,如果人們認為她贏得11月美國總統大選的可能性繼續上升,則美元可能會進一步下跌。

人們普遍認為,如果哈裏斯而非特朗普當選總統,美國的通脹率可能會更低,美聯儲的降息周期可能會持續得更深更長,這可能會對美元不利。

周三英鎊兌美元繼續下跌,收跌0.28%,報1.3042。英國經濟7月份連續第二個月停滯 ,出乎經濟學家預期,降息預期升溫打壓英鎊。英國7月服務業增長了0.1%,而生產產出下降了0.9%,建築產出下降了0.4%。在季度基礎上,受服務業“廣泛增長”的推動,英國經濟在截至7月的三個月裏較此前增長了0.5%。

Monex Europe錶示,周三公佈的英國經濟增長數據弱於預期,令英鎊承壓,因市場認為英國央行在9月19日會議上降息的可能性加大。

周三美元兌日元延續跌勢,接近8個月低點,最後收跌0.04%,報142.36。Lombard Odie的高級宏觀策略師Homin Lee錶示,在接下來的12個月裏,日元兌美元可能會上升到130中部區間水平附近,因為日本央行更傾嚮於將再次加息作為一種政策選擇,以支持日元。換句話說,美元兌日元未來12個月可能跌至135附近。

4.商品

周三倫鋅、倫鎳、倫錫收漲超2%,倫鋁和倫鉛漲超1%。

5.股市

中國上證綜指9月11日(周三)收盤下跌22.4點,跌幅:0.82%,報2721.8點; 中國深證成指9月11日(周三)收盤上漲31.55點,漲幅:0.39%,報8105.38點; 中國滬深300指數9月11日(周三)收盤下跌9.63點,跌幅:0.3%,報3186.13點; 中國創業闆指數9月11日(周三)收盤上漲18.35點,漲幅:1.19%,報1558.33點; 中國科創50指數9月11日(周三)收盤上漲4.32點,漲幅:0.65%,報664.33點。鋰礦概念大漲,智能電網概念走強,免疫治療概念、汽車、家用電器等闆塊漲幅居前。

德國DAX30指數9月11日(周三)收盤上漲74.87點,漲幅0.41%,報18353.65點; 英國富時100指數9月11日(周三)收盤下跌10.51點,跌幅0.13%,報8195.47點; 法國CAC40指數9月11日(周三)收盤下跌10.72點,跌幅0.14%,報7396.83點; 歐洲斯托克50指數9月11日(周三)收盤上漲15.45點,漲幅0.33%,報4762.65點; 西班牙IBEX35指數9月11日(周三)收盤上漲71.50點,漲幅0.64%,報11275.00點; 意大利富時MIB指數9月11日(周三)收盤下跌49.29點,跌幅0.15%,報33164.00點。

道瓊斯指數9月11日(周三)收盤上漲124.75點,漲幅0.31%,報40861.71點; 標普500指數9月11日(周三)收盤上漲58.61點,漲幅1.07%,報5554.13點; 納斯達克綜合指數9月11日(周三)收盤上漲369.65點,漲幅2.17%,報17395.53點。

6.債市

周三美債收益率小幅回升,基准的10年期美債收益率收報3.658%;對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最終收報3.648%。

國際要聞

①哈馬斯:願意在美國先前提出的停火提案基礎上立即執行停火協議,拒絕任何新條件

②特朗普稱希望撤回強調清潔能源的相關法案,計劃大幅增加美國油氣產量

③利比亞各派別同意,周四將就央行行長問題恢復談判

④第10屆中日韓旅遊部長會議在日本神戶召開

⑤中國貿促會與國際貿易中心在日內瓦共同主辦供應鏈主題研討會

⑥歐盟將建立人工智能工廠提升全球競爭力

國內要聞

①河南發文強化金融支持綠色低碳發展

②鄭州市天使投資基金設立方案公佈,總規模10億元

③《山東省推動家電以舊換新實施方案》 發佈,首日補貼近200萬元

④國資委副主任譚作鈞:聚焦人工智能等九大領域 繫統謀劃重大工程

⑤國際數據公司(IDC)最新數據顯示,2028年中國大數據總體市場規模將超502億美元

⑥財政部擬於9月20日續發450億元20年期超長期特別國債

⑦中國石油在天津新設燃料油公司,含船舶港口服務業務

⑧國務院:支持合格境外機構投資入股境內保險機構

機構觀點

①中信證券:繼續看好降息交易下黃金的配置價值

②摩根士丹利警告:日元可能進一步走強,全球市場恐重演災難性動蕩

③美國銀行策略師預計日元兌美元匯率將重拾跌勢,年底前料跌破150

④荷蘭合作銀行:歐元兌英鎊未來幾個月仍有下跌空間

⑤美銀:歐洲央行降息可能持續至2026年

⑥巴克萊:盡管經濟增長疲軟,但英國央行不會被迫在9月份降息

⑦道明證券:若歐洲央行降息但未給出指引,10年期德債收益率或升3個基點

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