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9月9日財經早餐：需求擔憂繼續打壓油價，歐銀本周料降息25基點
2024-09-09
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周一( 9月9日)財經早餐，包括基本面重要消息、貴金屬/原油/外匯/商品/股市/債市等行情、國際要聞、國內要聞、機構觀點、今日財經重要數據及財經大事。上周五的數據顯示，美國8月季調後非農就業人口增加14.2萬人，創今年6月來最大增幅，薪資增幅高於預期。現貨黃金先跌後漲，美元指數短線走低近60點。
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全球主要市場行情一覽
1.貴金屬
上周五，在美國公佈8月非農數據後，現貨黃金一度沖上2529.10美元的日內高點，而後回吐全部漲幅併轉跌，最終收跌0.76%，報2497.56美元/盎司。現貨白銀上周五一度大跌超3%，最終收跌3.07%，報27.92美元/盎司。
2.原油
因為需求減弱，沙特下調銷往亞洲石油價格。美國就業數據的疲軟進一步加劇了人們對經濟前景的擔憂，進而影響了市場對原油需求的預期。上周五佈倫特原油一度跌至70.61美元的低點，最後收跌1.91%，報71.47美元/桶。WTI原油價格一度跌至67.17美元，最後收跌1.67%，報68.16美元/桶。
分析師Rashmi Gala錶示，OPEC+對價格而非市場份額的關註繼續支撐著其他來源的石油供應，這使得OPEC在不導致油價暴跌的情況下實施減產的空間越來越小。
3.外匯
上周五美元指數先是震蕩上行。隨後發佈的數據顯示，8月非農增幅不及預期但失業率下降。美國就業數據好壞參半，令市場對美聯儲本月稍晚的降息幅度產生疑慮。美元指數上下大幅波動，最終站穩在101關口上方，收漲0.13%，報101.18。
據CME“美聯儲觀察”：美聯儲9月降息25個基點的概率為71.0%，降息50個基點的概率為29.0%（上周五為41%，上周最高約為47%）。美聯儲到11月纍計降息50個基點的概率為28.7%，纍計降息75個基點的概率為54.0%，纍計降息100個基點的概率為17.3%
紐約聯儲主席威廉姆斯上周五錶示，更加平衡的經濟為降息敞開了大門，但全部的降息路線將由經濟錶現來決定。他併未嚮市場釋放降息50個基點的信號，令市場對美聯儲本月晚些時候降息的幅度產生懷疑。
上周五英鎊兌美元收跌0.36%，報1.3129。Ebury預計，英國央行將在9月19日的會議上維持利率不變，但如果決策者對利率決定的投票結果不相上下，英鎊可能會下跌。
上周五美元兌日元連續第四個交易日下跌，最後收跌0.79%，報142.31。瑞穗駐東京首席策略師Shoki Omori錶示，日元很容易漲至142以上，如果有動力，測試141是現實的。
上周五歐元兌美元小幅收跌0.22%，報1.1085。歐元區8月通脹率降至2.2%，核心通脹率為2.8%，達到3年來的最低水平。市場分析人士稱，這進一步為歐洲央行在9月下調利率鋪平了道路。
調查顯示，絕大多數經濟學家預計歐洲央行9月12日將把存款利率下調25個基點，併在12月再次下調 。
上周五美元兌加元收漲0.5%，報1.3570。加拿大帝國商業銀行資本市場首席經濟學家艾弗裏·申菲爾德錶示，生產率數據利好，加拿大央行應加速降息。
4.商品
上周五倫銅、倫鋁、倫鉛、倫鎳至少跌超1%，全周倫鋁、倫鎳、倫錫至多跌5.2%。
5.股市
中國上證綜指9月6日（周五）收盤下跌22.51點，跌幅：0.81%，報2765.81點； 中國深證成指9月6日（周五）收盤下跌118.89點，跌幅：1.44%，報8130.77點； 中國滬深300指數9月6日（周五）收盤下跌26.41點，跌幅：0.81%，報3231.35點；中國創業闆指數9月6日（周五）收盤下跌26.65點，跌幅：1.7%，報1538.07點； 中國科創50指數9月6日（周五）收盤下跌8.92點，跌幅：1.33%，報662.34點。
德國DAX30指數9月6日（上周五）收盤下跌297.16點，跌幅1.60%，報18298.35點； 英國富時100指數9月6日（上周五）收盤下跌58.26點，跌幅0.71%，報8183.45點； 法國CAC40指數9月6日（上周五）收盤下跌79.66點，跌幅1.07%，報7352.30點； 歐洲斯托克50指數9月6日（上周五）收盤下跌75.40點，跌幅1.57%，報4739.75點； 西班牙IBEX35指數9月6日（上周五）收盤下跌94.10點，跌幅0.83%，報11179.40點； 意大利富時MIB指數9月6日（上周五）收盤下跌383.80點，跌幅1.14%，報33301.00點。‘
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道瓊斯指數9月6日（上周五）收盤下跌410.34點，跌幅1.01%，報40345.41點； 標普500指數9月6日（上周五）收盤下跌94.99點，跌幅1.73%，報5408.42點； 納斯達克綜合指數9月6日（上周五）收盤下跌436.83點，跌幅2.55%，報16690.83點。
6.債市
上周五基准的10年期美債收益率收報3.713%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最終收報3.654%。
國際要聞
①以媒：談判代錶認為達成加沙人質協議的可能性“接近於零”
②美國據悉將從伊拉克撤軍，首批將於2025年9月前撤離
③美防長：俄烏沖突最終將通過談判解決
④中泰將深入推進海洋科技合作
⑤據英國金融時報：11個歐盟國家推動達成南方共同市場貿易協定
⑥特朗普在紐約時報-錫耶納學院全國民調中領先哈裏斯一個百分點
國內要聞
①國家能源集團與工行共同成立的總規模300億元基金完成備案
②內蒙古赤峰市發現1億噸鉬礦
③西安至列日、佈達佩斯全貨運國際航線開通
④上海市商務委等四部門印發《上海市落實國家家電以舊換新補貼政策實施細則》
⑤《深圳市超長期特別國債資金加力支持消費品以舊換新實施方案》出爐
⑥廣東:預計2025年新能源產業集群營收將達萬億
機構觀點匯總
①道明證券：金價跌至2300時可以買入，鉑或觸底，銅將繼續走低！
②美國銀行：預計美聯儲將在接下來的五次會議上各降息25個基點
③中信證券：成本和需求端均已迎來改善 黑電龍頭配置機會或已出現
④中信建投：預計下半年電力設備闆塊會進入業績、訂單共振階段
⑤銀河證券：下半年預計信創將進一步邊際回暖
⑥摩根大通：亞洲各國央行的利率路徑仍不明朗
⑦花旗：歐洲央行本周將降息，但重申保持謹
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