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經濟放緩帶動各國貨幣走軟

2022-11-30
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【英國經濟料將連續四個季度萎縮】

英國第三季度GDP數據標誌著衰退的正式開始,經濟很可能在此基礎上進一步走弱。預計英國GDP將連續4個季度負增長。要到2023年第四季度才會恢復正增長。到預測期結束時,失業率將升至5%。抵押貸款利率會因央行利率上升而被推高,而英國政局很可能會持續動盪。

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【英國央行還有加息的空間】

英國通脹前景面臨的風險偏向下行,但英國央行可能會進一步加息,直到終端利率達到4.25%。在很長一段時間內,通脹風險始終處於上行,隨著投入成本繼續正常化,需求條件進一步惡化,通脹風險已向傾向下行。市場的預測是英國央行將在12月和2月加息50個基點,3月加息25個基點,終端利率將達到4.25%。

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【英鎊的走勢正在開始逆轉】

無論是由於蘇納克-亨特合作關係的穩定,還是由於英鎊下跌吸引投資者購買英國資產這一簡單事實,要求英鎊兌美元跌破平價的呼聲已從頭條新聞中消失;相反,市場看到越來越多的評論人士發表了更為樂觀的預測。自9月30日創下1.0356低點以來,英鎊兌美元已經反彈了約16%,並在上周回到1.20上方。

【英國10月央行抵押貸款數據上漲25個基點】

隨著10月份新提取抵押貸款的有效利率上漲25個基點至3.09%,抵押貸款活動進一步放緩。與此同時,當月個人抵押貸款債務淨額從59億英鎊降至40億英鎊。至於消費信貸增長,同比增幅從9月份的7.1%小幅下降至上月的7.0%。

【英國擬啟動10億英鎊的家庭隔熱工程】

英國政府打算從明年年初開始,撥出10億英鎊(約合12億美元)的公共資金用於家庭隔熱工程,以往這是只向貧困家庭提供的援助措施。英國政府表示,擬議的計畫將從2023年初持續到2026年3月,將有助於實現“到2030年減少15%能源消耗”的目標。

【歐盟的通貨膨脹不能簡單地通過加息來解決】

歐盟議會經濟委員會主席Tinagli:歐盟的通貨膨脹不能簡單地通過加息來解決。需要謹慎的是不要將利率提高到導致經濟衰退的水準。仍在評估加密監管工具包是否“足夠”。不認為會重開加密貨幣監管的談判。歐盟加密貨幣監管工具包原則上是好的。需要防止加密貨幣產生系統性影響。

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【通脹壓力緩解和經濟增長放緩,美指可能走軟】

美元短期內可能進一步走軟,特別是如果最新的ISM製造業調查、個人消費物價報告和非農就業報告顯示出更多的證據,表明通脹壓力正在緩解,而經濟增長在明年之前開始放緩,而且放緩的跡象更為明顯的話。本月,美國國債收益率曲線的倒轉程度更大,表明衰退風險上升,儘管最近金融環境有所緩解。

【歐元區通脹數據緩和將打壓歐元】

歐洲央行最近的鷹派言論引發了市場對加息75個基點的猜測。如果今天以及明天的通脹數據出人意料地上升,投機行為可能會進一步增加。昨天歐元兌美元再次嘗試向1.05靠近,但最終失敗了,如果通脹方面出現意外的上行,可能最終會推動歐元兌美元突破這一關口。不過,預計歐元區通脹在11月份將略有緩解。如果今天德國CPI數據指向這個方向,市場上的利率幻想和歐元可能會受到抑制,但由於歐洲央行的鷹派言論和仍然較高的通脹率,歐元的下行壓力可能會有限。

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