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日幣台幣一文分析!日圓匯率走勢?日圓換台幣走勢預測

2022-08-02
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日幣對於許多人來説並不陌生,幾十年來,它一直被視為亞洲的代表(即使人民幣表現也十分突出)。而2022年3月日幣匯率的連續地大幅走低,也使得大批的投資者(尤其是台灣、泰國等東亞國家的投資者)開始摩拳擦掌,想要入場投資日幣。

你想要投資日幣嗎?你知道什麽時候投資日幣是最佳的機會嗎?今天我們將給各位投資者來解密日圓的投資之道。

日圓介紹

日幣是日本政府發行的貨幣,簡稱為:JPY。在投資市場上,日幣的交易量是僅次於美金和歐元的貨幣,日圓在全球市場低迷期間,一直扮演著避風港的角色。

1897年日本政府發佈了貨幣法,正式地確定了一日圓等于750毫克黃金,日圓目前流通的有1000、2000、5000、10,000紙幣日圓和1、5、10、50、100和500日圓的硬幣。目前除了日本使用日圓,在東南亞的緬甸,日幣也被視作一個受到承認的法定貨幣。

為什麼要買日圓

可能很多人認爲外幣只有在去國外旅游時才有兌換的需要,但殊不知,很多人已經使用外幣來進行投資,普通的投資外幣方式很簡單,就是在使用本國貨幣兌換外幣,而在外幣增值時出售,通過其中的差價進行獲利。爲了使自己的存款不會因爲通貨膨脹貶值,很多人就將目光投向日幣,以下幾個段落是投資日圓的原因:

超低的通貨膨脹率


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自2000年代初以來,鑑於日本央行的低利率,日本一直維持著超低的通貨膨脹率。上圖紅色為美國的通貨膨脹率,而綠色則爲日本的通貨膨脹率,2021年日本的通貨膨脹率為-0.2%。這也就説明日幣的價值在市場上表現得更穩定。

對冲美國市場的重要工具


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日幣一直認爲是美國市場的晴雨表。儅美國市場疲軟時,USD/JPY會走弱,反之則走强(上圖藍色為美股的標普500指數,紅色為USD/JPY的匯率)。所以很多投資者會將日幣加入自己的投資組合,從而作爲對衝美國市場的重要工具。

現在適合買日圓嗎

總所周知,由於烏蘇戰爭對日幣能源進口的影響以及美聯儲頻繁的加息,在今年,日幣的匯率大幅下跌。那麽2022年適合投資日幣嗎?對於這個問題,我們將從兩方面進行判斷。1.分析臺幣和日幣匯率的歷史數據。2.我們分析師對2022年日幣和新臺幣匯率的預測。

日圓兌臺幣的走勢


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我們要知道現在用臺幣置換日幣是貴還是便宜?根據上圖所示,7月30日的日幣兌臺幣匯率為:0.225286,(1日圓=0.225286新台幣)。日幣對臺幣5年内,呈現持續走低的趨勢,但是漲跌幅保持在0.1之間。

2021年7月,日幣兌臺幣的價格是0.254623,也就是説一年前,置換1000日圓,需要254新臺幣,而如今只需要225新臺幣。從這個角度上來看,似乎日幣的不是一個值得長期持有的投資品。

日圓對臺幣的預測

儘管日幣穩定,但是日幣兌換臺幣呈現的還是下降趨勢,今年出現了日幣兌臺幣的最低價:0.21531(7月14日)這是日幣對臺幣過去十年的最低價格,這主要歸因為日本政府對經濟的緊縮政策以及戰爭帶來的物價上漲。


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不可否認,日幣在2022年第二季度遭受到了重創,而我們認爲這個趨勢將會持續一段時間。

上圖為日幣/臺幣的近六個月趨勢和指標,我們可以看到MACD震盪指標依舊保持下跌的勢頭并且存在相交的趨勢;而RSI指標出現了明顯的上漲勢頭,7月18日RSI跌至20,則是明顯的將會反轉的勢頭。

從技術面上看,我們認爲日幣換臺幣的匯率會出現一段時間的上升趨勢。

2022年影響日圓匯率的事件

如果要分析2022年全球貨幣表現最差的,除了俄羅斯盧布,就是日圓了。一般來説,造成貨幣貶值的因素有很多,今天我們就來為各位投資者細數2022年影響日圓匯率的事件。


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烏蘇戰爭

在俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭後的一個月內(3月至4月),日圓兌臺幣匯率貶值了近8%,在俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突中,日圓價值的急劇下跌與人們對日圓避險資產地位的傳統看法背道而馳。

日圓通常在全球金融危機和地緣政治緊張局勢加劇時保持其價值。然而,作為重要能源和糧食出口國的俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭暴露了日本經濟的結構性脆弱性,加劇了日圓的困境。

美聯儲加息拉高美金

從表面上看,日圓5月至6月疲軟的主要原因之一源於日本央行與其主要同行之間貨幣政策分歧的擴大。在以美聯儲為首的世界其他地區正在積極加息以抑制飆升的通脹時,日本央行採取加倍的寬鬆政策立場。

正如上文所説,日幣和美國市場走勢呈現負相關,儅美國市場因爲加息而繁榮時,日幣自然會走低。

日本政治事件

7月8日,日本前首相安倍晉三遇遇槍擊離世直接導致了日幣大跳水,7月14日,日幣兌臺幣的匯率就跌至歷史最低:0.21531。

日圓匯率十年走勢


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我們曾經發佈一篇報告:現在適合買日幣嗎?2022年日幣走勢分析及預測,其中詳細介紹了日圓過去十年不同階段的走勢和分析。當然從上方的日圓換台幣的走勢圖我們不難發現,日圓匯率總體是呈現走低的趨勢,但下降的至一直保持在0.1的區間内。這也佐證了日圓穩定的特點。

日圓貶值對台灣有什麼影響

日圓貶值意味著使用更少的新臺幣可以換到更多的日幣,用大白話來説,就是從日本進口的貨物成本有所下降,無論對於個人還是企業,這無疑都是一個利好的消息。另外,日幣和臺幣的匯率下降,將會有利於台灣群衆赴日投資,從長期來看,赴日投資的成本將會隨著日幣貶值而下降。

當然日幣貶值,也會造成日本產品的價格會比台灣產品更有優勢,另一方面,日商也會因為對台投資成本上漲而暫緩投資。

如何投資和購買日圓

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投資日圓ETF

ETF是交易所交易基金的簡稱,它是一種集合投資的證券。最受歡迎的兩種投資日圓的ETF是YCS和FXY,前者是通過日圓美元每日表現的倒數來結算資產,後者則是利用日圓存款的持有量最爲結算資產的指標。

透過股票和債券投資

日資公司的股票和債券間接受益於日圓的走勢,可以考慮購買日產、豐田、松下或三菱等公司的股票。如果您對債務工具也感興趣,建議投資日本政府債券,其價格將反映日本經濟在通貨膨脹、GDP增長和利率等方面的狀況

投資日圓期貨

日圓期貨是指,購買具有固定到期和固定執行價格的期貨來推測日圓的活動,或者您可以利用槓桿購買或出售日圓期貨合約的期權。當然日圓期貨有强制平倉的風險並涉及杠桿交易,所以風險是極大的。

投資日圓貨幣對差價合約

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差價合約縮寫是CFD,意思是合約各方同意支付標的市場的差價,而日圓貨幣對差價合約則是以日圓和其他貨幣的走勢作爲標的。在CM Trade上,您可以投資美元/日圓、歐元/日圓、英鎊/日圓、澳元/日圓、紐元/日圓、加元/日圓。

與傳統股票或商品等相比,差價合約是一種更靈活的金融工具。使用差價合約,下跌的市場可以成為絕佳的交易機會。投資者可以透過日幣長期的走低趨勢,借機做空日幣。

在CM Trade上做空日幣很簡單,當您注冊並下載好交易軟體時,您會看到兩個按鈕;‘’買和賣”。後者意味著您在市場上做空,換句話說,您借入,賣出,然后買回以結束交易。賣空背後的主要動機是預測資產價格將下跌,從而能夠以較低的價格買回以獲利。

另外,在CM Trade上投資差價合約是不需要繳納印花稅的,如果投資者在英國從事傳統股票交易,則持有資產需繳納0.5%的印花稅,而CM Trade上的差價合約則不用擔心這個費用。

總結

總的來説,我們認爲日圓正在穩定的下跌,即使下跌的幅度不大,但是我們還是不建議透過持有日幣進行投資賺錢。如果您對投資感興趣,我認爲透過CFD差價合約來做空日幣是一個很好的方式。

在CM Trade,我們有專業的分析師來爲投資者提供一收資訊,同時也有許多穩定的投資工具,協助投資者不錯過任何一個交易機會。

以上信息為特約分析師提供,僅供參考。 CM Trade 併不保證信息內容之准確性、實時性和完整性, 所以您不應過於依賴提供之信息。CM Trade併非提供財務建議的公司,亦只提供執行指令性質之服務。 我們建議讀者自行尋求相關投資建議。請參閱我們完整的免責宣告。

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